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JCPenney定价10亿美元高级无担保债券发行

来源： 2020-12-30 15:48:57

J. C. Penney Company Inc宣布发行10亿美元的新的优先无担保票据。发行分为两部分，3亿美元的5.75％的优先票据于2018年到期，价格为99.036％，收益率为5.873％; 7亿美元的6.365％的优先票据于2036年到期，价格为98.695％，收益率为6.475％。

票据由本公司的全资经营子公司J. C. Penney Corporation Inc.发行，本公司为共同债务人。

该公司将把所得款项净额用于提前赎回其于2027年到期的8.125％债券中的约3.03亿美元。

所得款项净额的余额将用于一般公司用途，包括偿还某些现有的长期债务。此次发行预计将于2007年4月27日结束。

这些证券由雷曼兄弟公司，美国银行证券公司和摩根大通证券公司领导的小组承销。有关这些证券

的最终招股说明书补充材料和随附的基本招股说明书的副本，可以通过邮寄方式从雷曼兄弟公司获得。雷曼兄弟公司（Lehman Brothers Inc），位于纽约州埃奇伍德（Edgewood）纽约市长岛大街1155号长岛大街1155号，纽约州11717的布罗德里奇综合分销服务部，通过邮寄给美国银行有限责任公司，也邮寄了美国证券发行有限责任公司，招股部，西33街100号3楼，通过JP Morgan Securities Inc.致电或通过SEC网站

通过Internet致电纽约，纽约10001。JCPenney是美国领先的零售商之一，在美国和波多黎各经营着1,039家百货商店，以及互联网（jcp.com）上最大的服装和家居装饰网站之一，以及美国最大的一般商品目录业务。