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韦丹塔资源公司通过出售债券通过关键资金测试

来源： 2020-12-10 18:42:03

矿业巨头韦丹塔资源有限公司(Vedanta Resources Ltd.)得以以今年亚洲美元债券收益率最高的收益率出售了10亿美元票据，从而获得了急需的资金。

一位知情人士称，该公司周三对2024年1月债券的定价为13.875%，该人士要求不愿透露姓名，因为他们无权谈论此事。Vedanta Resources计划用这笔钱为2021年6月到期的6.7亿美元票据进行回购。

Lucror Analytics Pte。的高级信贷分析师Trung Nguyen在一份投资者报告中写道，Vedanta Resources“设法以超出预期的价格为更大的产品定价，”他写道，重要的是，该交易表明该公司可以进入债务资本市场，因为鉴于未偿还票据的高收益率，人们对此表示怀疑。

该公司由亿万富翁阿尼尔·阿加瓦尔(Anil Agarwal)控制，该公司在10月试图将印度子公司韦丹塔有限公司(Vedanta Ltd.)退市的企图失败后，对这种公司的压力越来越大。计划中的退市将使父母更容易在那里获得现金。穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)援引“持续疲软的流动性和高融资需求”，在本月初将韦丹塔资源公司的信用评级进一步降至垃圾级。

野村国际(Nomura International HK Ltd)分析师维沙尔·库尔卡尼(Vishal Kulkarni)在一份报告中写道，此次债券出售仅部分缓解了对该公司的债务担忧，该公司到2021年3月将偿还约6.5亿美元的银行贷款。韦丹塔资源公司还持有2022年7月到期的10亿美元债券。

周三售出的票据的定价从最初指导的约14.5%收紧。在本周的出售条款中，该公司还同意条件，包括票据的子担保人Twin Star Holdings Ltd.和Welter Trading Ltd的债务限额。

彭博社(Bloomberg)看到的条款书显示，这些实体在韦丹塔资源公司(Vedanta Resources)的印度子公司中合计持有约38%的股份，其债务不能超过31亿美元。债务上限将随着股份的任何增加或减少而按比例变化。条款显示，此外，双子星公司和Welter不能出售或转让其在印度子公司的股份。

韦丹塔资源公司(Vedanta Resources)最新的债券收到了超过19亿美元的要约，资产管理人承担了其中的大部分。约57%的订单来自亚太地区。

巴克莱(Barclays Plc)，花旗集团(Citigroup Inc.)，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)，星展银行(DBS Bank Ltd.)，德意志银行(Deutsche Bank AG)，摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)和渣打银行(Standard Chartered Plc)负责该交易。

韦丹塔资源公司通过出售债券通过关键资金测试

矿业巨头韦丹塔资源有限公司(Vedanta Resources Ltd )得以以今年亚洲美元债券收益率最高的收益率出售了10亿美元票据，从而获得了急需的资