为应对变化的环境的银行反弹

过去几周，主要银行的首席执行官在公布半年业绩时有很多值得高兴的地方。

随着当前局势限制的云层开始解除，每个公司都报告说要么恢复盈利，要么亏损大幅缩小。

对于爱尔兰银行和 AIB 而言，收购该国两家最大的股票经纪人以及收购一些正在关注退出的银行的贷款账簿方面存在潜在交易。

对于永久 TSB 而言，它打算通过收购阿尔斯特银行的大部分抵押贷款来巩固其在爱尔兰银行业的第三股力量。

但是，尽管目前对银行来说可能“保持稳定”，但在金融机构及其客户快速发展的环境中，面临着许多挑战。

大流行病

爱尔兰银行去年在为可能会变质的贷款预留大量准备金时的谨慎程度令许多分析师感到惊讶，因为大流行的限制导致大部分经济体关闭，许多借款人因暂时被解雇而依赖国家支持。

就阿尔斯特银行和 AIB 而言，他们已经开始发布其中一些条款。

AIB 已在 2020 年拨出近 15 亿欧元用于支付可能出现坏账的贷款，并在最近的一组数据中释放了超过 1 亿欧元。

该银行最初的反应在当时被广泛认为是谨慎的，并且按比例是欧元区所有银行中最高的准备金之一。

因此，现阶段发布可能并不奇怪，但就大流行对个人和企业财务的打击而言，是否可以将其解释为“游戏结束”?

AIB 的首席执行官科林·亨特 (Colin Hunt) 认为现在下定论还为时过早。在这个阶段，他不愿意承诺任何进一步的回写。

“此时此刻，我不会对此进行推测，”他本周告诉 CNBC。

“我们还没有完全重新开放经济，许多行业仍然存在一些不确定性，最明显的是酒店和酒店业。总体而言，信贷环境比我们大多数人预期的要好得多去年的这个时候。”

事实上，迄今为止，银行尚未看到大流行引起的贷款违约率有任何显着上升，但很大程度上将取决于未来的情况。

使许多企业和个人度过大流行的国家支持仍然基本到位，只会逐渐减少。

只有到那时，大流行损害的真实程度才可能开始显现，以及借款人是否需要对偿还贷款进行宽容。

然而，早期的指标肯定是令人鼓舞的。

所有银行都向受大流行限制影响的客户提供了长达 6 个月的还款中断，并报告称，绝大多数受影响的客户已恢复正常还款计划。

爱尔兰银行首席执行官弗朗西斯卡麦克唐纳 (Francesca McDonagh) 在该银行发布的《金融时报》(RTÉ) 上表示：“我们几乎没有看到客户在这些付款中断期间拖欠的迹象，这对经济和客户以及我们的业绩都有好处。”本周半年结果。

出发银行

阿尔斯特银行在今年早些时候确认了退出市场的意图，并在此之前进行了数月的猜测后，即将退出共和国银行市场的阿尔斯特银行似乎正在加快步伐。

永久 TSB 最近几周证实，它已与阿尔斯特银行的母公司 NatWest 签署协议，在这里购买大部分贷款簿。

该交易将包括 25 家阿尔斯特银行分行和最多 500 名员工的转移。

分析师表示，交易的执行可能需要 18 个月到两年的时间才能完成。

AIB 对阿尔斯特银行 42 亿欧元商业贷款的拟议收购现已转移至竞争委员会，审批程序正在进行中。

有报道称，AIB 一直在与阿尔斯特银行就收购其低利润追踪抵押贷款账簿进行谈判。

周三与分析师交谈时，科林亨特不会被吸引到这一点。

他表示，该银行仍然“对机会保持警惕”，并补充说他知道市场投机，但他不会对此发表评论。

就 KBC 及其“可能”离开爱尔兰市场而言，事情似乎也在蓄势待发。

与爱尔兰银行就收购其大部分贷款资产和负债的谈判正在进行中。

该公司表示，它还将继续“审查其不良抵押贷款的选择”。

在新的环境中，这会将客户置于何处?

实际上，可供选择的银行越来越少，全国城镇和村庄的银行业务也大大减少。

除了将整合到永久 TSB 网络中的 25 家阿尔斯特银行分行外，其余 63 家分行可能会关闭。

爱尔兰银行正在关闭 88 家分行，AIB 最近表示正在将 15 家分行与附近的网点“合并”。

KBC 在全国现有的 12 个“枢纽”也可能关闭。

银行的官方说法是，大流行加速了向网上银行的转变，近年来他们在数字基础设施上投入了大量资金，以满足实际上对更多网上银行服务的需求。

Goodbody 的金融分析师 Eamonn Hughes 表示：“数字化转型已大大加速。”

“与 2018 年相比，2020 年的数字采用水平提高了约 40%。这会产生后果，”他解释道。

在许多情况下，银行还坐拥宝贵的不动产，其中大部分都未得到充分利用，如果它们要与新兴的灵活金融技术提供商竞争，就必须减少巨额的成本管理费用。

“现实情况是，银行正在运营混合模式，并与仅拥有数字业务的竞争对手抗衡。他们必须投资以跟上这一步伐，而且他们必须在其他地方储蓄以保持相关性，”Eamonn Hughes 解释说。

这一过程还导致银行减少了员工规模，爱尔兰银行到今年年底将裁员 1,700 人。

利率呢?

尽管两个参与者即将离开，但这里的抵押贷款利率实际上一直在下降，市场上出现了可喜的竞争程度。

去年 Avant Money 的到来使固定利率降至 2% 以下——尽管对于寻求贷款的客户来说，贷款的金额低于他们抵押的财产价值的 60%。

最近几天，ICS Mortgages 匹配了该报价。

Avant and Finance Ireland 最近也以具有竞争力的利率提供 30 年和 20 年期固定利率抵押贷款，震撼了市场。

但事实仍然是，爱尔兰的利率是欧元区最高的国家之一，是欧洲平均水平的两倍多。

问题是，当阿尔斯特银行和 KBC(目前提供最有吸引力的利率之一)最终离开，剩下的三个支柱银行在整个抵押贷款市场中占据最大份额时，竞争环境是否可以维持?

“有 25% 的市场可供争夺。你有那些竞争动态，这有点像土地争夺，”Eamonn Hughes 解释说。

规模较小的贷方能否在三大主要参与者持有的领域取得重大进展还有待观察。

“对于 Avant、Finance Ireland 和 Dilosk (ICS) 等新挑战者来说，这是一个巨大的机会，现在机会来了，”他说。

除了竞争因素外，欧洲央行未来的举措也必须考虑在内。

虽然短期内利率上升的可能性很小，但顽固的通胀环境可能会比许多人预期的更快地迫使监管机构出手。

负利率

多年来，负存款利率一直是银行的烦恼。

自 2014 年以来，金融机构因将多余现金存入监管机构而受到欧洲中央银行的指控。

大多数人拒绝将其转嫁给客户，但该费用已以利息收入减少的形式触及底线。

一些提供商将负利率扩大到大型企业存款人，但这已经逐渐渗透到中小企业，现在也渗透到高净值个人。

爱尔兰银行和 AIB 已将负利率转嫁给存款超过 100 万欧元的企业和个人客户。

爱尔兰银行首席执行官本周表示，爱尔兰银行预计不会超过 100 万欧元的门槛。

TSB 常任首席执行官 Eamonn Crowley 表示，该银行目前无意征收负利率。

在个人银行业务方面，实际上只有少数高净值个人会受到这种变化的影响，但如果维持当前的低利率环境，这一举措可能会及时过滤到较小的存款。

国家股份和银行家的薪酬

也许最近几周银行业最重要的发展之一是确认该州已开始出售其在爱尔兰银行的股份。

在周二的证券交易所通知中，爱尔兰国家对该银行的持股比例已从 13.95% 降至略低于 13%。

在确认股票出售之前，弗朗西斯卡麦克唐纳将其描述为银行的“里程碑时刻”，并借此机会呼吁银行家的薪酬“正常化”。

换句话说，重新引入自金融危机以来已被有效禁止的奖金。

她承认银行家的薪酬并不是一个非常受欢迎的话题，但她表示，与其他金融机构和公司相比，该银行的运营处于竞争劣势。

她表示，奖金冻结和工资上限是“在正确的时间做正确的事情”，但现在是开始“正常化”薪酬环境的时候了。

虽然 AIB 和永久 TSB 仍为多数国家所有，但这不是任何一家银行可能会在短期内与政府接触的主题。

但压力可能来自爱尔兰银行。

对于财政部长来说，这无疑将是一个棘手的情况——即使距崩盘已经过去十多年了。