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RightCapital与Envestnet / Tamarac API集成

来源:   2021-08-04 08:00:20

RightCapital平台上的财务顾问将能够使用Tamarac的API直接访问帐户和持股信息

由于RightCapital与Envestnet / Tamarac之间建立了新的合作关系,RightCapital平台上的财务顾问将能够使用Tamarac的API直接从其客户访问帐户和持有信息,从而实现实时财务和税务计划咨询,Finovate的David Penn报道。 (银行技术的姊妹公司)。

RightCapital的技术使用了蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟技术,使财务顾问能够建立个性化的退休计划,优化社会保障以及管理税务,预算和债务退休。

该解决方案同时提供现金流量和基于目标的计划,压力测试以及财务假设事件的探索。

RightCapital还可以帮助顾问和客户管理他们的年金产品,并了解市场波动的变化将如何影响这些投资的价值。

RightCapital成立于2015年,总部位于纽约。该公司在2017年过得很忙。今年开始时,我们宣布与Garrett Planning Network,Parsonex Advisory Services和Wells Fargo清算服务First Clearing建立合作伙伴关系。春季与Albridge,Interactive Brokers和XY Planning Network进行了集成。

RightCapital已筹集了260万美元的总资金,其中包括6月筹集的160万美元的种子轮融资。

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