Fundinfo推出数字顾问，智能基金选择器
来源： 2020-12-23 08:01:12
Matthias Weber，ifund：“亚马逊是我们的基准”
Fundinfo表示，其新的基于云的基金选择系统Digital Advisor除了分析主动和被动基金外，还考虑了“投资者的情感偏好”。
在对银行技术的独家采访中，ifund Services的首席信息官Matthias Weber（fundinfo的合作伙伴业务）表示，2014年构想了“一种多功能的在线工具，可基于定性分析和个人信念立即找到最合适的资金” 。
他说：“如今，典型的基金选择过程耗时太长，过多地依赖于独立分析师的知识，并且由于文件过时和过时而引发了一些合规性问题。”他希望Digital Advisor可以解决这个问题。
该系统根据“科学标准”和“数百研究年”对主动和被动资金进行评分。它分析有关基金公司，基金经理及其投资过程的数据，然后将结果与投资者的情感偏好和信念相结合，“以立即生成推荐的共同基金和ETF列表”。
韦伯还不了解当今财富管理行业中的类似工具，但电子商务中有类似的工具。例如，亚马逊提供即时和24×7的个性化服务。他告诉银行技术部门：“这是我们的基准。”
Digital Advisor可以用作独立工具，也可以嵌入现有的投资咨询解决方案中。银行可以使用其咨询服务中的插件来确定最能反映其高级投资经理当前观点的资金。
该解决方案可以根据特定标准过滤资金，以匹配投资者的“情感和财务需求”，例如基金公司简介，投资风格，可持续性，经理经验，性别，位置等。
有哪些主要好处？韦伯指出，Digital Advisor“大大减少了尽职调查所需的时间和金钱”，缩短了新投资理念的上市时间（“几秒钟，而不是几天”），并实现了“低成本定制产品”。
今年早些时候，fundinfo与瑞士信贷（Credit Suisse）和瑞银（UBS）联手推出了openfunds，这是一家位于苏黎世的非营利性组织，已为表征投资基金制定了全球标准。
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