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世界银行十年期美元可持续发展债券吸引了全球投资者

来源： 2021-02-03 19:16:53

世界银行(国际复兴开发银行，国际复兴开发银行，国际复兴开发银行，Aaa / AAA)定价了35亿美元的10年期可持续发展债券，该债券于2031年2月到期。这笔交易是世界银行最大的融资货币，吸引了寻求长期投资的投资者。美元债券辅以可持续发展的目的，特别是与在投资过程中纳入环境，社会和治理(ESG)标准的投资者产生共鸣。该交易吸引了超过115笔订单，总价值超过48亿美元。投资者是全球多元化的，中央银行和官方机构以及养老基金，保险公司和资产管理公司的需求强劲，他们正在寻求高信贷质量的资产以匹配其长期负债。

美国银行证券，花旗银行，摩根大通银行，加拿大皇家银行资本市场公司是此次交易的牵头经办人。该债券将在卢森堡证券交易所上市。

该债券的最终价差至中期互换价+13个基点，等效年收益率为1.278%。这相当于点差与参考美国国债的差值为+18.25个基点。

副总裁兼财务主管华京东表示：“我们感谢投资者对这一十年期美元基准的支持，该基准有助于世界银行为帮助我们的成员国应对眼前的危机并实现其可持续发展目标所做的努力。” ，世界银行。“获得长期稳定的资金支持了绿色，包容，弹性和可持续的复苏。”

牵头经理行情

“世界银行在执行这一35亿美元的10年基准中的另一个令人印象深刻的成果。交易满足了强劲的投资者需求，吸引了100多个订单。交易宣布后，投资者的兴趣日益浓厚，加上高质量的定单，使他们在过去三年中，在所有主权，超国家和代理(SSA)发行人的债券发行价中，以最紧密的价差交易至中间价。美银证券DCM SSA和EMEA IG Syndicate负责人Adrien de Naurois表示：“祝贺世界银行团队这一具有里程碑意义的发行。

“世界银行再次展示了其市场在收益率曲线上领先于流动性的机会，并制定了一项新的10年期基准，即35亿美元，以启动本日历年的固定利率美元发行。在农历新年假期之前，交易的准确时机使分布广泛的地区具有最优质的投资者。与过去两年中的中期掉期相比，这也使10年期美元最特别的SSA打印更为紧缩。花旗很高兴能参与这项出色的交易，”花旗SSA DCM主管，董事总经理Philip Brown说。

“世界银行再次发行新的10年期可持续发展债券给人留下深刻的印象，在中期交换+13个基点上印制了35亿美元的基准-这是发行人迄今为止第二大，最大的十年期交易规模，自2015年以来，该期限的中期交换价差。4.8亿美元以上的需求是由高质量订单推动的，尤其是来自中央银行和官方机构的高质量订单，这证明了世界银行在全球投资者中的稳固地位，以及发行人方面的及时交易。世界银行团队做得很好!”摩根大通经常借款集团负责人基思·普莱斯(Keith Price)说。

“世界银行2021年的首个美元固定汇率基准已经完成，教科书的执行以10年期最紧的印刷版与自2018年末以来的中期互换刷新了撒哈拉以南非洲市场。世界银行的可持续发展债券继续获得强劲支持RBC Capital Markets董事总经理Jigme Shingsar表示：“这是因为投资者蜂拥而至，他们蜂拥而至，他们将高信贷质量和支持这一全球重要使命的机会结合在一起。

投资者分布

按地理		按投资者类型
亚洲	38％	中央银行/官方机构	54％
欧洲，中东和非洲	34％	银行/银行国库/公司	27％
美洲	28％	资产管理人/保险/养老金	19％

交易摘要

发行人：	世界银行（国际复兴开发银行，国际复兴开发银行）
发行人等级：	Aaa / AAA
量：	3,500,000,000美元
结算日期：	2021年2月10日
成人礼：	2031年2月10日
发行价格：	99.738％
发行收益：	半年度1.278％
面值：	1,000美元
优惠券：	每年1.250％，每半年支付一次
清单：	卢森堡证券交易所
ISIN：	US459058JR58
清算系统：	Fedwire，Clearstream，Euroclear
主管经理：	美国银行证券，花旗，摩根大通，加拿大皇家银行资本市场
高级联席主管：	巴克莱，农业信贷银行CIB，德意志银行，国家银行金融，富国银行