罗尔斯·罗伊斯公司筹集数十亿美元的应急计划以应对当前局势
来源： 2021-02-23 15:07:38
伦敦—罗尔斯·罗伊斯周四宣布计划筹集20亿英镑的新债务，成为2020年欧洲最大的次级投资级交易清单。
知情人士说，法国巴黎银行，花旗集团和汇丰银行是协调罗尔斯·罗伊斯公司10亿英镑等值债券发行以及同等金额的新定期贷款融通的银行，他们不愿透露姓名。私人信息。该公司还将向现有股东寻求20亿英镑的配股。
该股一度跌至17年低点，一度跌至112.55便士，是2003年以来的最低水平。收盘时该股下跌10.2%，报117便士。
在当前局势对航空航天业造成残酷影响的情况下，劳斯莱斯正寻求增加资本。这笔20亿英镑的债务发行使这家喷气发动机制造商跻身2020年欧洲发行人最大的垃圾级交易之列。该名单中的其他公司包括蒂森克虏伯电梯，维珍传媒-O2，马斯莫维尔和斯通盖特，所有这些公司均为米ergers和收购的目的。
债券发行将以美元，欧元和英镑计价，而该公司已经同意了新的两年期定期贷款的承诺。罗尔斯·罗伊斯(Rolls-Royce)还将通过配股筹集20亿英镑，以吸引现有股东。
此次融资将把劳斯莱斯的总债务提高至近160亿英镑，目的是使该公司在2022年之前实现预期，届时它将有望恢复现金产生。
知情人士说，虽然预计将于周四推出贷款，但债券的时机尚待确定。
彭博社汇编的数据显示，该公司将于2028年到期的5.5亿英镑高级无抵押票据周四对欧元的汇率上涨了3c至84c，是自2018年发行以来的最高水平。
尽管罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce)在2020年初由于大流行在航空航天业中造成的破坏而失去了投资级评级，但债券发行很可能会吸引注重投资级的投资者的兴趣。
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