立即购买的3支最受关注的科技股

人们常说，我们应该“投资于我们所知道的”。了解企业的​​运作方式是绝对重要的，这会导致许多投资者拥有他们经常使用或与之互动的公司。然而，有时最好的投资是乏味的、不为人知的公司，它们没有做任何令人兴奋的事情，但对于保持世界运转来说绝对至关重要。

Fortinet(纳斯达克股票代码：FTNT)、Ubiquiti(纽约证券交易所股票代码：UI)和Zebra Technologies(纳斯达克股票代码：ZBRA)就是这类公司。这就是为什么三个 Fool.com 贡献者认为他们现在可以购买的原因。

世界比以往任何时候都更需要数据中心

Nicholas Rossolillo(Fortinet)：每个人都知道网络安全的重要性，但大多数网络安全股票远非家喻户晓。即使在少数成长型投资者的宠儿(例如CrowdStrike Holdings(纳斯达克股票代码：CRWD))中，Fortinet 也经常被忽视。它被归类为“传统”安全公司，早于这个云计算时代，发展速度不如云安全同行。

不过，这真的很遗憾，因为 Fortinet 的产品和服务比以往任何时候都更加重要。大流行加速了云计算服务的使用，数据中心作为云的基本计算单元。确保连接到它们的数据中心和网络安全可靠是绝对必要的。

Fortinet 恰好制造了一些最好的安全硬件，专门设计防火墙(一种监控和控制通过网络的流量的设备)和为其供电的芯片。几十年来，Fortinet 一直在掌握其技术，并在此安全硬件业务的基础上建立了规模可观的订阅服务业务。

数字证明这不是传统的安全装备。在过去的 10 年里，Fortinet 的收入和自由现金流分别增长了 630% 和 780%，其中包括 2021 年 29% 的收入增长和 32% 的自由现金流增长。管理层预测，2022 年的销售额至少会再增长 28% .

难怪 Fortinet 的股票已经摆脱了最近的高增长，科技股的抛售相对毫发无损，并且在去年仍然保持着略高于 100% 的回报率。鉴于该公司的持续发展势头，这仍然是我个人最喜欢的网络安全股票。

是时候骑上那匹斑马了

Anders Bylund(Zebra Technologies)：条码扫描巨头和信息管理专家 Zebra Technologies 周四公布了第四季度业绩。该公司全面超出了分析师的预期，发布了与分析师预测一致的全年指引，并将其长期销售增长目标从 4.5% 提高到 6%。Zebra 在全球供应链崩溃的情况下实现了这一切，迫使该公司为加急货运支付高额溢价。

在接下来的两天里，斑马的股价下跌了 12% 以上。去搞清楚。

斑马熊关注的是第一季度的适度指导数据，随着电子元件的供应变得更加紧张，收入同比增长 2%。他们也忽略了 Zebra 正在解决短缺问题的事实。该公司重新设计了一些最受欢迎的条码扫描工具，以使用常见的部件，而不是更先进的芯片，交货时间更长。Zebra 还为其最重要的组件谈判了坚定的供应承诺。

因此，生产费用将略有上升，但 Zebra 将在 2 月底逐案提高价格。并且不要忘记，该公司正积压大量未完成的订单，一旦供应链问题得到解决，这些订单应该会在短期内通过业务流程和损益表。

因此，Zebra 的股价回到了一整年前的最后一次价格，交易价格仅为预期市盈率的 20 倍。这个买入窗口对我来说看起来非常诱人，因为短期挑战肯定会消退，而长期增长故事仍在继续。

您从未听说过的最赚钱的公司是不为人知的特殊情况

比利·杜伯斯坦(Ubiquiti Inc.)：对于一家价值 150 亿美元的公司来说，比 Ubiquiti, Inc. 更难以被人关注。毕竟，该公司只发布上市公司所需的最少量信息，并不会召开电话会议。Ubiquiti 当然有能力这样做，因为它的创始人兼首席执行官罗伯特佩拉拥有高达 91.5% 的流通股!这是佩拉在 Ubiquiti 作为一家上市公司的日子里几乎没有拿走风险投资资金并进行积极的股票回购的结果。

Ubiquiti 是一家独特的公司，为世界各地的服务提供商和企业销售企业级 Wi-Fi 设备、安全摄像头和智能家居/办公设备。但 Ubiquiti 采取了一种独特的方法：Pera 雇佣了一小群全明星工程师，生产高质量的产品，但以低廉的价格销售产品，通常比此类公司提供的高接触企业解决方案成本低 50% 或更低作为思科(纳斯达克股票代码：CSCO)。

Ubiquiti 仍然能够产生高利润率，因为它没有高接触的销售和营销团队。相反，Ubiquiti 培育了自己的“专业消费者”在线社区，他们经常帮助自己解决客户服务问题。对于棘手的问题，客户甚至可以直接与 Ubiquiti 工程师交流。它依靠低廉的价格和病毒式的口碑来产生销售。这种低接触、大批量的商业模式使 Ubiquiti 能够产生高营业利润率(通常在 30% 范围内)和极高的投资资本回报率。

然而，Ubiquiti 最近在一份乏善可陈的收益报告中被抛售，该报告显示收入连续和同比下降，而毛利率下降了 5 个百分点。从有限的评论来看，管理层表示业绩不佳是由于材料短缺导致无法满足需求，以及运输成本上升。这肯定是有可能的，并且与我们从其他科技公司那里听到的一样。然而，我敢打赌佩拉决定不向客户提高价格，而是吃掉更高的运输和组件成本。这符合他的“局外人”心态以及他不必向公众股东负责的事实。

那么为什么今天投资呢?好吧，Ubiquiti 的市盈率仍约为 28 倍，约为每股 245 美元。然而，这与 2021 年 3 月创下的每股约 400 美元的历史高点相比大幅下降。然而，根据近期股票回购的速度和水平，Ubiquiti 似乎会在股价跌至 300 美元以下时回购股票。佩拉似乎肯定会回购股份，直到他拥有公司的全部股份，并且他可能会在短期内将其私有化。以这个股价，Ubiquiti 将能够在大约 18 个月到两年的时间内根据当前收益回购所有剩余股份。

因此，Ubiquiti 可能是一种特殊情况，具体取决于佩拉决定他想做的事情——以及价格是多少。精明的股东可能会从中受益匪浅。