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F45培训IPO即将到来 看起来价格不菲

来源:   2021-07-12 12:36:55

F45 Training Holdings (FXLV) 已披露其 IPO 的条款。该公司计划在此次发行中筹集约 3.25 亿美元。FXLV IPO 股票是否适合投资者购买?IPO后投资者可以期待什么?

由马克·沃尔伯格 (Mark Wahlberg) 支持的 F45 Training 成立于 2013 年,为加盟商提供健身锻炼内容和相关服务。该公司在终止与 Crescent Acquisition (CRSA) SPAC 的反向合并交易数月后上市。

F45培训的IPO新闻

F45 计划以每股 15 至 17 美元的价格发行 2030 万股。出售股票的股东将在 IPO 中发行约 160 万股股票,这些收益不会流向健身公司。

此次发行的净收益将用于偿还债务、支付奖金和用于一般公司用途。新投资者 Caledonia 计划在 IPO 中购买 1 亿美元的股票(占发行量的 31%)。

F45培训的IPO日期

F45尚未正式透露其IPO日期,但各种报道表明它最早可能在7月15日到来。摩根大通、高盛、贝尔德、考恩和古根海姆证券是此次IPO的承销商。承销商可以选择以 IPO 价格购买额外的 300 万股。

F45 培训无利可图

F45 报告 2020 年净亏损 2530 万美元,而 2019 年为 1260 万美元。其收入同比下降 11.2%(同比)至 2020 年的 8230 万美元,2021 年第一季度同比下降 26.8% 至 1820 万美元。截至 2021 年 3 月 31 日,该公司总负债为 3.631 亿美元,现金和现金等价物为 2530 万美元。

F45 Training的IPO估值

此次 IPO 对 F45 的估值为 15 亿美元,其条款使该公司 2020 年的市销率达到 18.2 倍。考虑到同行 Planet Fitness 和Peloton Interactive未来 12 个月的电动汽车销售倍数分别为 12.6 倍和 7.3 倍,F45 股票看起来被高估了。

F45 Training 的股票价格和股票代码

F45 股票的交易代码为“FXLV”。该股票将在纽约证券交易所上市。该公司以 15-17 美元的价格发行 IPO 股票。

F45培训的股票预测

F45 股票的前景看起来很有希望。该公司认为,它拥有超过 23,000 家工作室的长期全球机遇。根据Mordor Intelligence 2021 年的一份报告,2020 年全球健康和健身俱乐部市场价值 810 亿美元,预计在 2021 年至 2026 年间每年复合增长 7.2%。

F45 Training IPO 股票值得买入吗?

F45 通过工作室网络设计和特许经营 45 分钟的健身计划。截至 6 月 30 日,该公司在 63 个国家/地区共销售了 2,801 个特许经营权,其中包括 1,555 个工作室(其中 1,415 个在当前局势关闭后重新开业)。然而,其高估值、收缩收入和不断增长的亏损是投资者目前保持观望的一些充分理由。

如何购买 F45 Training IPO 股票

F45 股票可以使用传统或在线折扣经纪人(如Robinhood)购买。

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