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吉利德科学有购买股票吗

来源:   2021-01-28 16:49:51

去年,许多生物技术公司在与当前局势的斗争中处于最前沿,而投资者的回应是提高了他们的股票。该SPDR标普生物科技指数ETF-一个行业的标杆-在过去12个月中上升了73%,17%的收益用于比较的标准普尔500指数。吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)是去年引起很大轰动的制药公司。2020年5月,该公司的抗局势药物remdesivir(市场名为Veklury)成为首个获得紧急使用授权(EUA)并随后获得美国食品和药物管理局(FDA)正式批准的当前局势治疗。

其他几个国家(包括日本和许多欧洲国家)也为这种药物开了绿灯。鉴于这些事态发展,人们可以预期该公司的股票最近表现优于市场,但事实恰恰相反:尽管2020年上半年大幅上涨,但其股价在过去一年中仅上涨了7%。现在是收购Gilead Sciences股份的好时机吗?

重大挫折

吉利德公司的股票最近降温的主要原因之一是与其潜在的重磅炸弹药filgotinib有关的监管挫折。该公司对类风湿关节炎(RA)的治疗寄予厚望:管理层认为,它可以比同类药物更快地帮助RA患者达到缓解状态(该疾病的症状得到控制)。

但是,在2020年8月,吉利德(Gilead)宣布,由于担心filgotinib对精子参数的潜在影响,FDA拒绝批准它。该项目尚未结束。这家生物技术公司正在进行临床试验,以测试filgotinib是否确实会影响精子参数,并期望在今年上半年获得这些研究的主要数据。

如果这些结果是阳性的,则FDA仍可以批准filgotinib。吉利德(Gilead)也正在研究该药物作为银屑病,克罗恩氏病和其他疾病的潜在治疗方法。Filgotinib可能会继续拥有美好的未来,但围绕该药的监管问题使其前景不确定。吉利德科学公司能否找到其他增长途径?

雷姆昔韦抢救

吉利德(Gilead)的当前局势治疗显然对其收入产生重大影响。在截至9月30日的2020年第三季度中,该公司报告的总收入为66亿美元,比去年同期增长17%。Remdesivir的收入为8.73亿美元,不包括当前局势药物,该公司产品的销售额仅增长了2%,至56亿美元。

1月11日,吉利德科学公司(Gilead Sciences)提供了截至12月31日的2020财年的最新指导。该公司现在预计其产品销售额将在243亿美元至243.5亿美元之间,高于先前的230亿美元至23.5亿美元的目标十亿。新的指导方针将代表约10%的同比增长,再次,瑞姆昔韦将对此表示感谢。

如果没有从当前局势处理获得的收入,该公司的指导方针表明其产品销售与2019财年相比将略有下降。不幸的是,雷姆昔韦似乎也面临着一些障碍。首先,在11月,世界卫生组织(WHO)建议不要使用抗局势药物治疗住院的当前局势患者,因为据该机构称,没有证据表明它可以改善这些患者的生存或其他结局。

其次,鉴于已经批准了几种用于该疾病的疫苗,因此对当前局势治疗的需求将会减少。吉利德将不得不转向其他地方以实现增长。该公司目前最有前途的领域是其艾滋局势产品阵容。据首席执行官丹尼尔·奥戴(Daniel O'Day)称,Biktarvy是公司最畅销的HIV产品之一,Biktarvy已成为“ HIV治疗的黄金标准”。

在第三季度,吉利德科学公司的艾滋局势销售额增长了8%,达到45亿美元。但是,该公司在这一领域也面临一些阻力。Truvada的仿制药于2020年10月首次面世,因此,生物技术公司预计该HIV药物的销售额将大幅下降。Biktarvy可能会继续获得动力,但这一增长将被Truvada收入下降部分抵消。

好的一面是,吉利德(Gilead)确实有42个临床计划正在准备中。该公司可能会至少将其中一些变成可靠的收入来源。

判决

吉利德科学公司一直是我最喜欢的生物技术公司之一,但该公司面临着太多的障碍:filgotinib的监管挫折,Truvada的仿制药竞争以及反对使用WHO的瑞姆昔韦的建议(更不用说新批准的当前局势疫苗的竞争) 。我倾向于相信吉利德从长远来看会复苏,但是目前该公司存在太多不确定性,还有其他生物技术股票是更好的选择。

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