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快速增长和相对便宜的估值使这只云通信股票值得关注

来源:   2021-11-02 11:39:57

由于在当前局势期间对通信平台即服务 (CPaaS) 解决方案的需求猛增,带宽(NASDAQ:BAND)去年在股票市场上表现强劲。组织排队购买带宽的产品,以实现与远程员工的连接,从而引发公司业务的急剧加速。

然而,对于带宽投资者来说,2021 年是令人失望的一年。该股今年迄今已下跌近 45%,目前交易价格接近其 52 周低点。但这种急剧下降似乎并不合理,因为带宽今年保持了惊人的收入增长。

带宽在 11 月 8 日发布第三季度业绩时看起来将维持其令人印象深刻的增长,这可能为该股票注入新的活力。让我们看看该公司在第三季度的表现如何。

带宽将带来另一个强劲的季度

带宽上周发布了初步的第三季度业绩,结果好于 8 月份发布的第三季度业绩指引。该公司表示,预计第三季度收入为 1.31 亿美元,同比增长 54%,轻松超过 1.236 亿美元至 1.246 亿美元的指导范围。

Bandwidth 表示,其第三季度 CPaaS 收入可能达到 1.074 亿美元,比去年增长 46%,略高于其 1.061 亿美元至 1.071 亿美元指导范围的高端。由于最近的分布式拒绝服务 (DDoS) 网络攻击导致该公司向客户提供信用并导致交易量损失,该公司第三季度的收入将受到 70 万美元的影响。

此外,Bandwidth 指出,DDoS 攻击可能会影响其全年 CPaaS 收入,范围为 900 万至 1200 万美元,其中包括上述第三季度的影响。因此,该公司将调整其全年展望,以弥补这一一次性事件造成的收入损失。

根据其第二季度收益报告,带宽预计全年收入为 4.848 亿美元至 4.868 亿美元,这将比 2020 年的 3.431 亿美元收入增长 41.5%。值得注意的是,该公司今年 2 月发布的原始全年收入指引要求收入在 4.604 亿美元至 4.644 亿美元之间。

由于其产品的采用率不断提高、客户群扩大以及于 2020 年 11 月完成对 Voxbone 的收购,带宽随着年度的进展而提高了预期。该公司的活跃客户群在第二年同比增长了 61%季度为 3,051。带宽也见证了活跃客户支出的增加,这从其第二季度 114% 的美元净保留率中可以明显看出。

带宽指出,以美元为基础的净保留率“将一个季度的客户 CPaaS 收入与去年同期进行比较”。该数字超过 100% 越高,带宽越好,因为这意味着其现有客户增加了他们的采用率或扩展了其产品的使用率。

因此,带宽的全年收入前景可能不会因为网络攻击而受到打击,因为它有望提供好于预期的第三季度业绩,这可能使其再次提高指导。总而言之,带宽看起来将在 2021 年以强劲的势头结束。看到该公司在明年及以后保持令人印象深刻的势头,不要感到惊讶。

稳固的长期前景使其成为一个诱人的赌注

根据 Mordor Intelligence 的数据,Bandwidth 所在的 CPaaS 市场预计到 2026 年将以 34% 的年增长率增长。因此,由于客户群的膨胀和 CPaaS 服务的支出增加,该公司的增长速度快于大盘。

分析师预计 Bandwidth 的收入将在 2022 年增长近 19%,尽管看到该公司的表现比今年迄今为止的情况好也不足为奇。出现这种情况的原因之一是转向了一种混合工作模式,包括在办公室和远程工作。Gartner估计,到 2022 年,美国 53% 的劳动力将远程工作,而欧洲也有望看到类似的份额。

因此,对允许公司将语音和文本功能嵌入其应用程序的带宽通信 API(应用程序编程接口)的需求应该会越来越好。这就是为什么现在可能是在其股票下跌时做多带宽的好时机。带宽的交易价格为销售额的 4.88 倍,与去年的销售额倍数 12.7 相比有很大的折扣,这为寻找云股票的投资者提供了购买这个快速增长的玩家的诱人机会。

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