CAIS与Schechter宣布推出新的保险产品
来源： 2022-06-08 08:00:56
总部位于纽约的金融科技平台CAIS已宣布与独立保险咨询公司Schechter合作推出其新产品CAIS Insurance Solutions。
该解决方案将使顾问可以访问可行的保险策略，具有20多个A或A + S＆P评级的保险公司菜单以及端到端保单管理。
将财务顾问与另类投资联系起来的CAIS在提供整体财务建议时将保险策略视为“关键组成部分”，这就是为什么它与“无与伦比”的美国顾问服务Schechter合作的原因。
CAIS首席执行官Matt Brown在2019 FTS美国公司私募股权会议上
CAIS创始人兼首席执行官Matt Brown说：“顾问经常没有充分利用保险。”“经过适当设计以保护，增长和转移财富，它可以发挥宝贵的作用，”
他补充说：“我们完全致力于帮助独立财务顾问区分解决方案，以改善客户的业绩。”
Schechter 80年的专业方法-进行深入的市场研究以利用基于异常的策略-创建优化的解决方案，可以帮助财务顾问评估和实施保险策略。
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