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TSXV首次亮相后EMERGE COMMERCE收购了TRULOCAL

来源:   2021-01-13 16:57:58

总部位于多伦多的Emerge Commerce以高达1,680万加元的价格收购了总部位于基奇纳-滑铁卢的食品技术创业公司truLOCAL。

该交易于12月31日完成,是Emerge Commerce的第五次收购,也是迄今为止最大的一笔收购。

此次收购是Emerge自上个月开始在TSXV上交易以来的第一笔交易。

这项价值1,680万美元的交易包括650万美元的现金和4,666,667股Emerge的普通股。从交易日期算起的两年内,Emerge还将支付150万美元的递延现金对价,前提是某些关键员工(包括创始人和首席执行官Marc Lafleur)留在truLOCAL。

Emerge还可以根据truLOCAL在交易完成后两年内的整体运营绩效,支付高达450万美元的额外或有收益。

Emerge通过来自Cortland Credit Group的300万美元债务融资为此次收购提供了资金。Cortland于2019年11月向Emerge提供了500万美元的债务融资,以资助该初创公司对UnderPar Group的收购。最近的债务融资于2020年12月关闭,使Cortland Credit对Emerge的总捐款达到800万美元。

“在整个大流行中,尤其是在新兴市场和整个电子商务领域,杂货和肉类的在线购物一直是最畅销的行业,这激发了我们对该类别的战略兴趣,并最终将我们引向了在马克(Marc)的领导下是真正的公司。” Emerge的创始人兼首席执行官加桑·哈拉松(Ghassan Halazon)说。

truLOCAL成立于2016年,通过在线订阅服务提供直接面向消费者的每月本地采购的肉类产品计划,该服务可在一夜之间发给消费者。在周一发表的一份声明中,Emerge声称truLOCAL在2020年产生了1,980万加元的收入,同比增长超过130%。

除了基奇纳-滑铁卢,truLOCAL在温哥华,卡尔加里和芝加哥也设有办事处和设施。达成交易后,truLOCAL的50人团队和品牌将保持不变。

此次收购是Emerge自上个月首次在TSX Venture Exchange(TSXV)首次亮相以来的首次收购。这家初创公司最初透露了计划在2020年5月上市,并通过反向收购Aumento上市。截至周一,Emerge Commerce的TSXV交易价格为1.11加元。

新兴品牌本身就是利基电子商务品牌的收购者和运营商。该公司成立于2015年,经营各种电子商务类别,包括食品杂货,高尔夫和旅行等。

Lafleur说:“在Emerge,我们确定了一个真正对创始人友好的战略合作伙伴,深深赞赏我们的文化并支持我们雄心勃勃的增长计划。”“我们很高兴能够利用Emerge的收购引擎并获得其全套共享服务,数据洞察力以及与广泛的会员数据库的交叉销售的访问权。”

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