独立金融合作伙伴认为Agreement Express令人满意
来源： 2022-01-08 08:00:45
Finovate的朱莉·穆恩（Julie Muhn）报告说，开户帐户服务公司Agreement Express已与佛罗里达州的独立金融合作伙伴（IFP）签订了一项大合同。
也许他们没有握手，但拥抱了十分钟？
该交易是在IFP推出其经纪交易技术之前进行的，该技术将使顾问能够自行经营自己的业务。
IFP将利用Agreement Express的自动经纪人过渡平台。该技术将使顾问能够以数字方式预填充新的帐户表格。
客户签署表格并获得合规团队的批准后，该帐户将自动在IFP的四位托管人之一处开设：潘兴（Pershing），查尔斯·施瓦布（Charles Schwab），富达（Fidelity）或TD Ameritrade。
总体而言，Concept Express表示，它将在几天而不是几个月的时间内帮助客户过渡，将提供完整的审核记录，并最大程度地减少人为填写表格的错误。
IFP首席执行官威廉·哈姆（William Hamm）说：“通常，混合RIA并没有能力实施昂贵的技术，否则将对顾问的业务产生积极影响。”“另一方面，独立的经纪交易商不仅可以控制自己的命运，而且还能够更好地控制和提高收入线。”
今年春天早些时候，Concept Express获得了一笔未公开的资金，将其总额增加到超过100万美元。该公司的客户包括加拿大国家银行，Questrade和M＆T银行。Mike Gardner是首席执行官。
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