沙特阿拉伯重返美元债务市场以提振财务
来源： 2021-01-27 17:48:50
沙特阿拉伯出售了两部分的美元债券，原因是阿拉伯海湾地区的国家提高了现金缓冲以应对低油价和当前局势。
一位不愿透露姓名的知情人士说，全球最大的原油出口国周二发行了50亿美元的债券。
知情人士称，27.5亿美元的12年期债券的价格为10年期美国国债的130个基点，相比之下，指导价为140个基点，初始定价为165美元22.5亿美元的40年期债券的定价为3.45% ，而不是3.55%区域的指导和3.75%的初始价格讨论。2060年到期的债务收益率在纽约下午4点为3.46%
甚至在沙特阿拉伯发行该国债券之前，阿拉伯湾地区就已经是自2019年以来最繁忙的一年，开始进行债券发行，阿曼和巴林本月总计筹集了52.5亿美元。
布伦特原油价格仍低于该地区大多数经济体平衡预算所需的价格。自年初以来，沙特阿拉伯的美元债券下跌了1%，成为海湾阿拉伯同行中表现最差的债券。
“从一月份开始，沙特的整个曲线就已经预料到今天的宣布将落后于地区和新兴市场同行，”迪拜酋长国NBD资产管理公司固定收益负责人Angad Rajpal说。“这是一个广受赞誉的信贷故事，其基础是对公共财政的审慎反应以及强大的改革动力。”
摩根士丹利(Morgan Stanley)称，沙特阿拉伯可能将成为今年最大的硬通货债务新兴市场发行人，债券发行规模为145亿美元。沙特王国的55亿美元担保品将于10月26日到期。
继当前局势爆发和油价下跌之后，王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed Bin Salman)寻求恢复其经济总体计划，即2030年愿景，重回正轨。该计划包括增加非石油收入，并使沙特王国对外国人才和投资更具吸引力。
不过，经济学家表示，诸如削减开支和三倍的增值税这样的紧缩措施将继续对经济增长造成压力。
沙特阿拉伯在去年下半年退出了外国资本市场，使投资者感到惊讶，他们选择通过国内借贷来弥补几乎所有的预算赤字。沙特的未偿债务总额接近2280亿美元。预计这些书将在星期二结束。
高盛，汇丰控股有限公司和摩根大通公司是全球协调人，法国巴黎银行，花旗集团，渣打银行和NCB Capital是被动的联合牵头经办人。
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