MINDBEACON为IPO定价以每股8美元的价格筹集6500万美元
来源： 2021-01-13 17:08:36
总部位于多伦多的数字心理健康治疗初创公司MindBeacon已对其首次公开募股(IPO)定价，将公司普通股定价为每股8加元，总收益为6,500万加元。
此次发行包括以每股8美元的价格发行8,125,000股MindBeacon普通股，以及为承销商同时进行的二次发行，如果行使超额配股权，预计将带来约1000万美元。
MindBeacon提供了专注于认知行为疗法(CBT)的心理健康治疗平台。
多伦多证券交易所(TSX)已获批准在MindBeacon上市，该公司于周五开始交易，股票代码为“ MBCN”。此次发行预计将于12月23日结束。
宣布价格为6500万美元，比MindBeacon最初的目标5000万美元提高了30%，股价在7到8美元之间。根据《环球邮报》的报道，该公司及其承销商在确定当前价格之前，本周两次提高了发行规模。
MindBeacon成立于2015年，并于2016年首次引入其心理健康治疗平台Beacon，作为一种临床解决方案来增强认知行为疗法(CBT)的交付和衡量，这是一种旨在改善心理健康的心理社会方法。Beacon于2017年推出，是一种完全数字化的体验，通过数字化交付的CBT在专用治疗师的一对一支持下提供治疗。
MindBeacon此前从包括Green Shield Canada，Manulife和Telus Ventures在内的一组投资者筹集了3800万美元的A轮融资。Telus是IPO的出售股东之一。
十月份，FedDevOntario通过其业务扩展和生产力承诺向MindBeacon支付400万加元的可偿还捐款。这项投资将用于扩展MindBeacon的数字和虚拟治疗平台并扩展到全球市场。
道明证券(TD Securities)和瑞士信贷证券(Credit Suisse Securities)是此次发行的领头羊，布鲁姆·伯顿证券公司(Bloom Burton Securities Inc。)，Canaccord Genuity Group，信标证券有限公司(Beacon Securities Limited)和埃施朗财富合伙人公司(Echelon Wealth Partners Inc.)也参与了承销团。
MindBeacon希望利用从IPO筹集的资金来扩大其产品范围，并将网站设在美国市场。它还希望扩大其销售和营销团队，并增加其数据分析和AI功能。
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