定价已为软件供应商宣布的股票发行设定
来源： 2021-09-16 11:54:35
对于这家餐饮公司软件服务提供商的投资者来说，这几天一直是动荡不安的。Par Technology(纽约证券交易所代码：PAR)最初于 9 月 13 日宣布公开发行股票和可转换优先票据，今天该公司宣布了此次发行的定价。
2027 年票据的转换率为每 1,000 美元票据兑换 12.987 股股票，相当于 77 美元的股价。这比股票发行的每股价格溢价 37.5%。此次发行预计将于 2021 年 9 月 17 日结束。
新闻发布后，美国东部时间周三下午 2 点 43 分，ParTech 的股价上涨了 8.5%。
此次发行的总净收益预计约为 2.754 亿美元，不包括所有承销费用、佣金和折扣。如果承销商行使全额认购额外股份和 2027 年票据的选择权，收益可能高达 3.093 亿美元。
这些收益可能对加速公司的增长计划大有帮助。ParTech 正在寻找一个巨大的增长机会，美国约有 100 万家餐厅将其收入的一小部分用于营销和技术，例如语音人工智能，这正在迅速改变人们订购食物的方式。
ParTech 最近在第二季度完成了对 Punchh 的 5 亿美元收购，这为大型餐厅创造了一个商业云领导者，为 100 家最大的餐厅公司中的 40 家提供服务。管理层认为，此次收购将使合并后的公司能够通过忠诚度和促销营销帮助餐厅老板提高客户参与度。分析师目前预计 ParTech 的每股收益将在未来五年内以每年 18% 的速度增长。
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