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Rh ?? ne可以显着改善Quiksilver的流动性状况

来源:   2021-02-19 14:50:16

Quiksilver Inc宣布已与国际私募股权公司Rh ?? ne签订协议,该公司在纽约,伦敦和巴黎设有办事处,为期5年的高级有担保定期贷款约1.5亿美元。Rh?ne的新资本将大大改善公司的流动性,并有望为巩固Quiksilver在世界各地的区域银行业务关系奠定基础。新的融资将使公司重新将注意力集中在行业领先的木板运动和户外生活方式品牌Quiksilver,Roxy和DC上,并致力于改善其全球业务的运营盈利能力。此外,Quiksilver

已与世行达成书面承诺美国银行和通用电气资本公司(GE Capital)作为联合牵头安排人,以一项新的为期3年的2亿美元基于资产的信贷安排为现有的美洲安排再融资。该公司还正在与法国银行业合作伙伴进行讨论,以将其欧洲债务合并到一个新的承诺多年期贷款中,并期望在近期内获得积极解

决。罗伯特·B·麦克奈特,董事会主席,首席执行官Quiksilver,Inc.总裁兼总裁评论说,Rh ?? ne是强大的战略合作伙伴,具有国际影响力,并在多个领域投资于全球多元化业务。我们与Rh?ne达成的协议不仅为完成我们在美洲和欧洲的新融资工作提供必要的财务稳定性,而且还使我们能够改善全球业务并提高全球运营效率。我们很高兴解决了我们对流动性的担忧,因此我们现在可以更加专注于精简业务并在我们的三个伟大品牌(Quiksilver,Roxy和DC.M)中打造出色的产品。

Rh?ne的董事总经理兼联合创始人Steven Langman表示:“ Rh ?? ne对这次与Quiksilver合作领先品牌的持续发展机会充满热情。鲍勃组建了一流的管理团队,我们有信心RhRhéne提供的流动性和支持将使该公司能够执行其动

态策略。该高级有担保定期贷款将享有票面利率。其中15%以实物支付(PIK),其中7.5%以现金支付。Rh ?? ne还将获得可分离的认股权证,该认股权证提供了以行使价1.86美元(即60天内的交易量加权平均收盘价)行使权获得Quiksilver普通股约20%的权利。截至2009年6月2日。认股权证自发行之日起七年到期。在延长定期贷款的同时,Quiksilver将任命Rh ?? ne任命的两名新董事担任董事会成

员。Quiksilver打算将定期贷款的收益用于偿还现有债务。Rh ?? ne承诺为定期贷款提供资金的条件是要满足某些条款和条件,包括完成Quiksilver在欧洲的多年期贷款的再融资以及其他惯常的关闭条件,并有望在年底前关闭7月。Peter J. Solomon Company担任财务顾问,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP担任Quiksilver的法律顾问。Lazard Fr ?? res&Co. LLC担任财务顾问,Sullivan&Cromwell LLP担任Rh ?? ne的法律顾问。

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