Liz Claiborne提供基于担保资产的结构
来源： 2021-02-14 10:46:46
Liz Claiborne Inc宣布已成功完成对现有银行循环信贷额度的修订和扩展。JP Morgan Securities Inc.和Banc of America Securities LLC是此次修订和扩展的联合牵头安
排人。经修订的条款和条件规定，将融资规模从7.5亿美元减少至6亿美元，这适合公司的预期需求。继最近的害虫之后，将到期日延长至2011年5月31日，以资产为基础的有担保结构，取消了杠杆契约和资产覆盖契约，并增加了费用和利率。该工具可能会继续用于营运资金和一般公司用途，除了公司的合成租赁外，还将支持贸易和备用信用证。修订和扩展修改
了固定费用财务的计算和要求的覆盖范围直至2009年11月为止，该公约将以连续十二个月为基础计算，并且必须超过合并EBITDA比率减去1.25倍由固定费用（均由该协议定义）固定的资本支出的比率，逐步提高至自1.50倍的最低覆盖率利兹·克莱伯恩公司（Liz Claiborne Inc.）首席执行官William L.
McComb表示，该设施将于2009年12月到期。“我们非常高兴地宣布，这项修正案的成功完成以及我们对银行信贷额度的扩展，将该额度的到期日从2009年10月延长至2011年5月。我们知道，金融业一直在极具挑战性的信贷市场条件下密切监视这项交易。在我们继续积极管理资产负债表并保持流动性的同时，此次修正和延期使我们在面对最不确定的2009年时能够保
持稳定。”“在第四季度，我们展示了出色的资产负债表和现金流管理，主要是由于积极的库存管理，我们偿还了1.75亿美元的银行债务，导致年底的银行债务约为2.34亿美元。我们还结束了本年度，债务总额约为7.45亿美元，低于我们在11月13日的收益电话会议中所指导的750美元至7.75亿美元
的范围。”“毋庸置疑，第四季度的运营环境是我们数十年来经历的最具挑战性的环境。尽管该季度末几周的综合店销售额有所增长，但我们的Juicy Couture，Lucky Brand和Kate Spade的综合收入均处于负十几岁，而Mexx的综合收入则为负12％。高度促销的零售环境也对我们的零售和批发业务的利润产生了负面影响，导致我们预计本季度来自持续经营业务的调整后每股收益将在0.00美元至（0.15美元）之间，而我们先前的指导范围为0.19美元至0.24美元。我们将在三月初的收益电话会议中提供该季度的更多详细信息。”
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