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K2宣布要约价格

来源： 2021-01-02 17:46:29

K2 Inc宣布确定先前宣布的现金要约的价格，以购买其所有和所有于2014年到期的未偿还7 3/8％

高级债券。要约收购和相关的征求同意书，以据此修改契约Jarden Corporation K2 Merger Sub Inc和Jarden Corporation的全资子公司与先前宣布的《合并协议》和《合并计划》一起发布，据此，Merger Sub将与K2合并并入K2中，而K2仍然存在合并为Jarden的全资子公司。

招标要约和同意书是根据日期为2007年7月18日的购买要约和同意书声明以及相关的同意书和送达书中规定的条款和条件进行的，并以其中包括的完成为条件

。票据的总对价于2007年7月31日纽约市时间下午2:00确定，使用的是2009年7月15日到期的3.625％的美国国库券的收益率和50个基点，基于购买要约中定义的预定初始付款日期，即2007年8月8日。参

考证券的收益率为4.628％，要约收购的收益率为5.128％。因此，在2007年7月31日，纽约市时间下午5:00或之前，有效招标且未有效撤回的每1,000美元本金金额（不包括应计和未付利息）的总对价为1,073.56美元，其中包括同意支付的本金每1,000美元本金为30.00美元。

在同意书日期之后但在到期日之前或之前有效投标的每1,000美元本金的要约收购对价（不计

应计和未付利息）为1,043.56美元。于同意日期或之前，已有效投标且未有效提取的未偿还债券本金总额的99.5％。