对马来西亚世界上首个主权美元可持续性回教债券的热烈响应
来源： 2021-04-26 15:01:42
马来西亚已经通过发行8亿美元的10年期信托证书，成功定价了世界上第一只主权美元可持续性伊斯兰债券。
政府还成功发行了5亿美元的30年期信托证书。
根据财政部(MoF)的说法，投资者对此次发行超额认购6.4倍，明显反映了投资者的信心。
“由于需求旺盛，政府决定将最初的目标规模从10亿美元提高到13亿美元。
“强劲的需求也导致马来西亚发行美元美元回教债券的收益率和息差最低，十年期和三十年期信托证书的价格分别为2.070%(T + 50个基点)和3.075美元/张。美分(T + 80个基点)。”
财政部说，更重要的是，这表明市场对马来西亚的经济复苏和增长前景充满信心，尽管过去一年因当前局势而充满挑战。
穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)将这两个档次的评级都定为A3，标普全球评级将其定为A-。
马来西亚的首个可持续性回教债券是世界上首个由主权国家发行的美元可持续性回教债券。
所得款项将用于符合联合国可持续发展目标(SDG)议程的合格社会和绿色项目。
财政部说：“这将使马来西亚不仅能够履行其作为负责任的国家和《巴黎协定》签署国的承诺，而且将进一步努力促进其人民的社会经济福祉。”
“这也证明了政府为应对气候变化所做的努力，并根据政府的《 2030年共同繁荣愿景》，加快了向更具弹性和包容性的经济过渡。”
财政部表示，回教债券也很独特，因为其基础资产是可持续性资产，是代表马来西亚轻轨，大众捷运和KL单轨铁路网旅行权益的代金券。
作为首批以伊斯兰债券形式拥有此类资产的主权发行，该发行设定了新的基准并展示了马来西亚在伊斯兰金融领域的全球领导地位，
财政部长Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz说，这巩固了该国作为全球最大的回教债券市场的地位。
他说：“我们对首次发行可持续性伊斯兰债券的投资者投了信任票，我们感到非常高兴和荣幸，这也反映出他们对马来西亚强劲的经济基础和稳健的增长前景的信念。
“此次发行不仅在许多方面是全球首创，而且也强烈认可马来西亚伊斯兰金融业在组织伊斯兰债券方面的创新能力，以帮助推进以马来西亚可持续发展目标为重点的政策，以实现《 2030年共同繁荣愿景》。”
该回教债券是根据马来西亚新成立的马来西亚政府可持续发展目标政府的回教债券框架，通过特殊用途的机构马来西亚瓦卡拉回教债券发行的。
在涵盖亚洲，中东，欧洲和美国的虚拟路演之后，伊斯兰债券吸引了各种各样的投资者。
十年期回教债券本金的55%分配给了亚洲的投资者，欧洲，中东和非洲(EMEA)分配了33%，美国分配了12%。
30年期回教债券本金的46%分配给了亚洲的投资者，33%分配给了EMEA，21%分配给了美国。
按投资者类型划分，十年期的分配比例为：向基金经理和保险公司提供资金的比例为67%，对中央银行和政府的比例为18%，对银行的比例为14%，其他投资者为1%。
在这30年期付款中，有83%用于基金经理，10%用于银行，4%用于中央银行和政府，以及3%用于其他投资者。
联昌国际银行，汇丰银行和摩根大通担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
汇丰马来西亚Amanah和摩根大通是SDG的联合结构代理商。
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