Jemstep是KeyBank的正确机器人顾问步骤
来源： 2021-06-14 08:00:47
一年半前，机器人顾问公司Jemstep被投资管理公司Invesco收购时，Invesco首席执行官Martin Flanagan强调了将技术与人类见识相结合以为客户带来更好的投资成果的重要性。Finovate（Banking Technology的姊妹公司）报告说，现在Jemstep已与KeyBank的Key Investment Services（KIS）合作，为景顺的智能交易顾问提供了另一个机会证明Flanagan的权利。
关键投资服务部总裁马克·沃森（Marc Vosen）称Jemstep是该公司的“明确选择”，强调了该公司的“成熟，经济高效的平台”以及与许多KeyBank合作伙伴的集成。“作为Invesco的子公司，”沃森补充道。“我知道他们明天会在那里。”
作为交易的一部分，KIS将部署Jemstep Advisor Pro，这是一个白色标签的自动交易程序，可提供分层的投资服务和顾问访问级别，以使金融专业人员能够与各种不同的客户群合作。
该平台通过分析对可定制的风险承受能力调查的响应，指导投资者进行适当的投资，并提供综合交易和投资组合再平衡。
在Jemstep宣布与独立财务顾问公司Advisor Advisor达成交易的一个月后，双方就建立了合作伙伴关系。总部位于亚利桑那州的Advisor Group为5,000多名顾问提供服务，管理着1600亿美元的客户资产。
今年2月，Jemstep与SSG Capital Advisors合作，达成了一项协议，该协议将使1,500多家注册投资顾问（RIA）客户公司访问其Advisor Pro平台。
Jemstep成立于2008年，总部位于加利福尼亚州洛斯阿尔托斯（Los Altos），在2016年1月被收购之前已经筹集了1500万美元的资金。
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