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中国的快手首次公开募股规模最大

来源:   2021-01-26 18:47:49

自阿里巴巴集团(Alibaba Group)11月中止其金融服务部门蚂蚁集团(Ant Group)的上市以来,中国在线社交媒体巨头之一的快手(Kaishous)进行了中国最大的IPO。

在短视频中最受欢迎的快手,正寻求以每股115港元的价格出售3.652亿股,筹集420亿港元,合54亿美元。主要股东包括联合创始人苏华(CEO)苏华和首席产品官陈义孝(已经都是亿万富翁)以及中国互联网巨头腾讯,以及与Morningside,DCM和DST相关的基金。

在截至9月30日的9个月中,快手的应用和小程序每天平均吸引3.05亿用户,每月平均吸引7.69亿用户。根据招股书中的数据,流行平台上的用户平均每天在快手应用上花费超过86分钟,每天访问该应用超过10次。该公司充分利用了短视频在中国的巨大普及。艾瑞咨询表示,2019年中国的移动互联网用户平均每天在线花费4.35小时,而2015年为2.90小时,预计到2025年每天将花费5.73小时。2019年,约29.7%的时间用于基于视频的社交和娱乐平台,预计到2025年将达到36.3%。快寿的竞争对手包括ByteDance,该公司在美国以其TikTok平台而闻名。

苏将控制快手4.83亿股,即11.6%的股份,按最高发行价计算,其价值将达71亿美元。联合创始人兼首席产品官陈义孝将控制3.826亿股,占总价值57亿美元的9.4%。Su在2020年《福布斯》中国富豪榜上的身家为40亿美元;Chen的身家为30亿美元。

预计将于2月5日星期五在香港联合交易所开始交易。

购买首次公开发行股票的基石投资者包括与资本集团,淡马锡,景顺,富达国际,黑石集团,博裕资本,摩根士丹利和阿布扎比投资局相关的基金。

由于监管方面的担忧,阿里巴巴集团的蚂蚁公司首次公开募股被推迟。

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