银行支持的M型钱包会赢吗？

随着银行在移动支付市场上的地位越来越突出，它们将成为统治所有钱包的钱包吗？

现在，移动钱包竞争在加剧，因为银行正在争夺这一空间，在注册争夺中与第三方钱包和零售商支付应用程序竞争。

随着包括Apple Pay，Android Pay和Samsung Pay在内的所谓Pays的出现，过去两年来，已经有许多银行宣布了自己的专有钱包计划。最近几个月，这方面的活动有所增加。

2015年10月，Capital One在其现有的Capital One电子钱包中增加了非接触式支付功能，从而使其用户能够在销售点进行购买，从而成为第一家加入该游戏的美国银行。该月晚些时候，Chase透露了自己的钱包Chase Pay的计划，并宣布了与零售商财团MCX合作的计划，以使Chase Pay被包括沃尔玛，Target和Best Buy在内的成员商户网络所接受。

银行支持的钱包的趋势可能预示着移动支付的新方向，这种方法一直难以获得广泛的消费者采用。根据埃森哲（Accenture）2015年的一项调查，尽管有52％的消费者表示他们“非常了解”移动支付，但只有18％的北美人定期进行移动支付。

问题是，金融机构是否会在赢得钱包竞赛中胜出，行业观察家说，银行与第三方平台相比具有某些固有优势。研究公司Crone Consulting LLC的首席执行官理查德·科隆（Richard Crone）说，银行有意通过开发自己的手机钱包来收回一半的市场。他估计全球有6000万至1亿活跃钱包用户。

“注册的人是控制者，” Crone说。“如果银行没有注册该客户，那么他们将降低其特许权价值，并将其业务一次转移给“ Pays”一位注册用户。

传统上，银行采取保守的创新方法，宁愿在采取任何行动之前先观察其他人的创新。研究和咨询公司AZ Payments Group总裁Rick Oglesby解释说，因此银行一直等到现在才进入市场就不足为奇了。银行一直希望拥有并打造支付体验品牌。随着这些第三方的参与并开始尝试提供自己的钱包，我们一直说，银行迟早要继续这样做。他说。

银行推出自己的手机钱包的趋势正在全球市场中蔓延。2月，墨西哥的Citi Banamex和万事达卡推出了Banamex Wallet，这是一种利用主机卡仿真（HCE）技术的移动应用程序，可让Android用户进行非接触式付款。三星和花旗还宣布了在亚太地区（特别是在新加坡和澳大利亚）推出三星Pay的计划。

瑞士的银行似乎在移动支付领域也处于领导地位。瑞士最大的五家银行-ZKB，Raiffeisen，PostFinance，瑞士信贷和瑞银-正在与一些瑞士零售重磅企业建立联盟，以创建允许移动访问的数字支付系统。与银行合作的零售商包括连锁超市Migros和Coop，以及电信公司Swisscom。

行业咨询组织First Annapolis的合伙人Joshua Gilbert表示，现在银行比以往任何时候都要迟到总比不到好。他说：“他们在做某事时承受着很大的竞争压力，我认为这是正确的结论。”

追逐薪酬

也许在移动钱包游戏中最受期待的FI玩家是Chase。Chase Pay可能会改变移动支付领域，因为美国最大的资产银行比竞争对手的金融机构具有一些关键优势。Chase Pay计划于第四季度发布，届时将可供超过9000万银行持有人使用。科隆说，这意味着每两个美国家庭中就有一个能够使用Chase Pay。他继续说：“大通支付的推出将是移动支付的开创性时刻。”

大通支付对商家也提出了有吸引力的主张。由于与Visa于2013年建立了十年的合作关系，因此创建了Chase Merchant Services平台，Chase可以直接与商家协商卡接受价格和某些操作规则。这意味着商家将不会受到Visa的换乘时间表的束缚，也不会面临网络费，商家处理费或欺诈责任。

Chase Pay也将依靠令牌化技术，并充当基于云的移动钱包，并且不需要NFC或任何必要的硬件。大通银行的发言人爱德华·科兹莫尔（Edward Kozmor）说：“大通银行付款与众不同的一种方式是，我们从商人开始。”“通过首先解决商家的担忧，例如付款成本和商家欺诈责任，我们激励商家鼓励客户在大通支付可用时使用大通支付。”

商家已经开始积极推广Chase Pay。今年早些时候，星巴克同意将Chase Pay纳入其广受欢迎的移动支付应用程序中，而壳牌公司在今年夏天宣布它将开始在其美国加油站接受Chase Pay。蔡斯与MCX的交易可能对银行和零售商联盟（包括超过100,000个会员地点）而言都是一次重大政变。

Crone将Chase在移动钱包领域的发展与四年前推出的移动远程存款捕获进行了比较。每次大通运行其全国性广告来推广该服务时，银行都会开设10,000个新帐户。他认为，大通支付可能会产生类似的结果。

他说：“他们正竭力将客户从没有此功能的银行和信用合作社中抢走，他们将像使用移动远程存款捕获一样，利用它来开拓市场。”

策略因人而异

越来越多的金融机构开始涉足移动支付游戏，无论这意味着要推出专有钱包，还是将第三方钱包合并到现有应用程序中，或两者兼而有之。

Capital One的平台使拥有Capital One信用卡和借记卡的消费者可以使用支持NFC功能的Apple或Android设备进行非接触式付款。作为第一家开始使用移动支付的美国银行，Capital One对银行支持的钱包的需求比对乐观主义者的怀疑更多。该行负责移动和新兴支付业务的常务副总裁汤姆·普尔（Tom Poole）说，现在这些态度正在改变。

MCX决定搁置自己的移动支付应用程序并将其注意力转移到与金融机构的合作伙伴关系的决定，可能标志着零售商联合会的移动钱包战略的转折点。

MCX于5月宣布，它将暂缓在CurrentC移动支付平台的全国范围内推广，而将重点放在与Chase等金融机构合作，这笔交易可能对银行和财团都改变游戏规则。根据MCX与Chase的协议，Chase Pay将在MCX超过100,000个会员零售点接受。大通银行通过MCX和其他合作伙伴关系获得了商家的支持，并拥有庞大的客户群。这在商人，消费者和银行之间形成了一个闭环。

AZ Payments Group LLC总裁Rick Oglesby说，要想掌握移动钱包，必须采取以消费者为主导的方法，这就是为什么MCX与Chase建立重要合作关系的原因。MCX的最大目标之一是创造一种环境，在这种环境中，银行必须相互竞争才能获得世界上最大的商人的认可。

他补充说：“这就是他们的枢纽意义重大的原因。”“他们与Chase的交易是朝着这个方向迈出的一大步，因此他们确实需要专注于使其运作。”

去年，MCX开始通过俄亥俄州哥伦布市的试点计划测试其基于CurrentC QR的钱包。MCX首席执行官布莱恩·穆尼（Brian Mooney）公开表示，试验结果是该联盟战略转变的部分原因。MCX尚未表明是否将永久终止CurrentC。商店于6月28日停止接受CurrentC。

MCX决定推迟CurrentC的决定导致裁员约30人，因为MCX表示将需要更少的资源。人们说MCX已死，因为他们退出了CurrentC。我倾向于不同意这一点。Oglesby说：“ MCX的目标没有改变，但是方法已经改变。”

“具有讽刺意味的是，当我们首次启动付款时，人们开始问我们：'为什么我们要用银行来进行付款而不是数字公司？'但是，随着客户开始使用我们的钱包，他们喜欢能够保持支出最高并从信用卡奖励中获得最大收益的便利，”普尔说。

现在，该钱包应用程序提供了实时消费提醒，存储礼品卡和收据的能力以及具有特殊提醒的交易监控功能，例如异常大的小费或可能的重复收费。根据反馈，Capital One看到了对更高级功能的需求，这些功能将使银行客户能够更好地控制其支出，并且该银行计划尽快通过其钱包平台每两对一个发布其所谓的“自动魔术”功能。几个月。

今年5月，富国银行成为仅次于大通的美国第二大银行，宣布推出自己的移动支付平台，并于7月向500万客户推出了支持NFC的Android富国银行电子钱包，击败了大通。 。

富国银行（Wells Fargo）希望利用富国银行历史上增长最快的渠道-移动设备。该银行估计，大约有38％的移动应用程序客户（即500万）使用Android手机。富国银行虚拟渠道负责人吉姆·史密斯（Jim Smith）说：“我们的目标是满足客户在何时何地，如何满足他们的财务需求。”

并非所有机构都在开发自己的手机钱包。美国银行选择了所谓的开放钱包策略，该策略是银行与主要的第三方钱包提供商合作。美国银行发言人贝蒂·里斯（Betty Riess）表示，当消费者被钱包选项所淹没时，这取决于客户的选择。她说：“这种策略使我们的客户能够像现在一样在他们选择的任何主要钱包中加载和使用他们的卡。”

万事达卡（Mastercard）在7月宣布Masterpass店内付款以及发卡行将数字钱包整合到自己的移动银行应用程序中的能力后，另一个选择出现了。最初的发行伙伴包括Ally银行，美国银行，Capital One，花旗银行，第五第三银行，First Tech联邦信用社，SunTrust和Virginia Credit Union等。

“新的Masterpass的推出标志着一个重要的行业里程碑，因为我们成为第一个提供可在设备和零售渠道上使用的银行品牌全数字支付解决方案的网络，”数字支付和实验室高级副总裁Matt Barr万事达卡在公告中说。

自2014年以来，花旗就提供了自己的数字钱包“花旗钱包”（Citi Wallet）进行在线购买，但到目前为止，它在美国还没有提供可在销售点使用的移动支付选项。客户可以通过Apple Pay，Android Pay和Samsung Pay进行花旗付款。花旗还通过其钱包战略探索全球市场。

“数字钱包已经在电子商务交易中使用了很长一段时间，但是广泛采用正推动着移动钱包的创新浪潮，银行在利用移动电话功能来增强其当前产品组合方面具有独特的地位。花旗银行（Citi Global）数字支付负责人巴里·罗德里格斯（Barry Rodrigues）说。

改变消费者的习惯

营销和忠诚度公司Alliance Data支付服务高级总监Art Roca表示，广泛使用移动钱包的道路仍可能给银行带来第三方所面临的相同挑战，该公司为多个知名零售品牌提供品牌信用产品的营销和忠诚度公司。

“塑料卡的抵抗力很好。它没有坏，”罗卡说。“除非您作为忠实的客户与[消费者]建立联系并互动，并提供超出支付能力的增值服务，否则消费者的习惯很难改变。”

Roca指出，根据该公司4月份进行的移动支付调查，即使在拥有正确类型的电话和应用程序以及合格卡的客户中，只有19％的用户最终会在该设备上使用移动支付。

银行还必须找出最有可能采用哪种支付协议，并且目前，他们对NFC是否是必经之路有不同的看法。富国银行（Wells Fargo）的史密斯（Smith of Wells）对NFC的手机钱包使用潜力充满信心。他说：“我们相信，支持NFC的支付终端的稳定增长，以及支持NFC的ATM的普及，将推动客户采用移动钱包。”

富国银行和Capital One都依赖于支持NFC的钱包。大通银行将能够在适用的情况下与NFC合作，但该银行计划整合开放协议，例如条形码和QR码，而不是仅依赖NFC。

FIS产品，银行和支付业务高级副总裁鲍勃·莱格特斯（Bob Legters）说，创建无处不在和广泛分布将是所有移动钱包面临的挑战，但是银行处于有利地位，该公司为银行提供技术服务并创建了代币化产品。银行可以集成到其现有应用程序中的钱包。

银行与众不同之处在于，它们可以通过第三方移动钱包无法将消费者链接到安全数据和银行帐户信息的方式。 Legters说：“归根结底，如果您要通过一种产品运行所有财务支付工具，那么您将更倾向于通过金融机构发行的产品来实现这一目标。”“这就是我们从一些客户那里得到的反馈。”

Cachet Financial Solutions移动创新高级副总裁Walt Granville补充说，特别是在大型机构中，尽管这不是他们的主要要求，但越来越多的银行表示有兴趣在其应用程序中添加移动支付功能，这有助于银行将服务集成到他们的应用程序中。移动应用。

格兰维尔说：“大多数人想要解决的银行应用程序都存在很多限制，而不仅仅是增加付款。”这些功能包括生物特征认证，移动远程存款捕获，汇款选项，卡控制以及个人财务管理数据和工具。“但我确实认为付款正在缓慢但必定成为客户所关注的领域。”

克罗恩说，即使银行在移动支付市场上占据更加突出的位置，也没有一个钱包可以统治所有钱包，就像没有主导卡或支付方式一样。但是，银行仍然可以轻松填补市场空缺。科隆说：“这是金融机构的损失。”“但是除非挥动球拍，否则你就不会击球。”