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收购机会巨大 顺风顺水的颠覆性公司可以产生丰厚的回报

来源:   2021-02-01 19:27:07

毫无疑问,创造长期财富的最佳途径是购买优质公司的股票,并持有它们数年甚至数十年。有据可查的是,大多数收益可能来自这些股票中的一小部分,特别是对于那些具有“买入并持有”心态的投资者。

在这些华尔街赢家中,最难以捉摸的是“ 10个装袋手”,该股票最终增长到原始投资价值的10倍甚至更多。这个词是由传奇投资者彼得·林奇(Peter Lynch)推广的,他从棒球中借用了类比,在棒球中获得的额外基础被称为“大刀”。

尽管这些产生财富的股票很少见,但如果您在哪里寻找它们,就可以找到它们。考虑到这一点,我们要求三位Motley Fool贡献者提供他们精选的高科技股票,这些股票可能将100,000美元变成100万美元。他们返回了nCino(NASDAQ:NCNO),BlackLine(NASDAQ:BL)和Roku(NASDAQ:ROKU)。这就是为什么他们认为这些股票具有难以捉摸的10袋鼠的全部特质。

迎接数字化转型浪潮

Brian Withers(nCino):作为消费者,我们被宠坏了。Alphabet(Google的父母)允许好奇的查询者单击几下即可找到答案。亚马逊的一切商店都可以在几天之内将包裹运送到我们家。Netflix庞大的娱乐目录可使我们在短短几分钟内观看经典电影。这些家喻户晓的品牌利用技术创造了惊人的客户体验。但是,并非每个行业都能跟上步伐。银行及其后台办公仍然主要是基于纸张的,或者在效率低下的旧系统上运行。nCino及其针对金融机构的基于云的软件旨在改变这一状况。

nCino最初是一家技术组织,负责改善后台业务和银行内部的客户体验。2011年,它被拆分为自己的公司,并于去年年底进入了公开市场。它的纯云软件基于salesforce.com平台构建,已被证明是银行机构的一种流行且粘性的服务。截至2020年7月30日,该公司拥有1,225个使用其平台的金融机构。截至2020财年(截至2020年1月31日),其过去12个月的收入为1.38亿美元,强劲的订阅收入保留率为147%。但是这家成长型公司才刚刚起步。

在最近的一个季度中,总收入同比增长43%至5420万美元,并有望在当前的2021财年(到2021年1月31日)超过2亿美元。其订阅收入(占总收入的73%)的增长速度甚至更快,最近一个季度的同比增长率为56%。该公司没有盈利,因为它将资金投入到销售和市场营销工作中以扩大其客户群以及进行研发以改善其平台。上个季度,销售和市场营销收入占总收入的33%,研发收入占25%。它强大的资产负债表,拥有3.79亿美元的现金和有价证券,没有债务,将使其能够为未来几年的增长提供资金。

nCino能否让股东加入10大俱乐部?只要有足够的时间和耐心,就有可能。管理层估计,其产品当前的潜在市场为100亿美元,这使其市场份额仅占2%。更令投资者振奋的是,Gartner估计,2018年全球金融机构的IT支出为3,760亿美元。随着nCinco继续将其平台扩展为互补服务,它将为该粘性平台打开更多机会。

科技投资者今天最好买一些股票,随着时间的推移增加股票,并长期持有。即使它没有达到10夸脱的状态,也可能会在未来几年成为市场领先的投资。

解决会计最艰巨的任务

Danny Vena(BlackLine):对于在会计事务所工作的人来说,到目前为止,他们面临的最可怕的任务是期末结算。这就像(手动)对您的支票簿进行对帐一样,但是要进行数十次甚至数百次,并且可能涉及数百甚至是数千笔交易。

整个过程是一项乏味且令人麻木的任务,并且每年都会在会计和财务部门中反复出现。如果有一个自动化系统可以消除心痛,那该怎么办?这就是BlackLine出现的地方。

该公司提供了一个基于云的系统,该系统可以跟踪大量交易并使用称为“连续记帐”的流程自动完成交易。它可以帮助会计专业人士每天以可衡量的方式核对这些帐户,而不是在每个月,季度和年度结束时进行大量的活动。

这包括银行帐户和信用卡帐户,但不止于此。会计人员几乎可以对帐资产负债表和损益表上的每个帐户,以简化流程中的期末结算。而且由于它是随着时间的推移逐步完成的,因此还有助于防止在赶上最后期限时可能发生的错误和错误陈述。

在2020年的前9个月中,BlackLine的收入同比增长23%,而其毛利率从79%增长至81%。支出的增长速度比收入增长的速度慢,这项有纪律的支出帮助BlackLine将营业亏损减少了近一半。

大流行和偏远地区工作的趋势使BlackLine变得不费吹灰之力,其客户群在上个季度攀升至3,226,增长了12%。一旦客户体验到BlackLine连续会计流程的便捷性,他们便会扩大与公司的关系,从而增加新用户。这使得该公司以美元为基础的净收入保留率达到了107%。换句话说,现有客户的支出比去年同期增长了7%。

此外,BlackLine面临巨大的机遇。在过去的12个月中,该公司的收入为3.36亿美元,与潜在市场总额(管理层估计为280亿美元)相比显得相形见pale。

凭借持续的增长,巨大的市场机会以及大约100亿美元的市值,BlackLine具备了将100,000美元变成100万美元所需的全部要素。

把握这种不断增长的电视趋势

克里斯·尼格(Chris Neiger,Roku):剪线方式正在加速发展,人们抛弃了传统的付费电视订阅,转而使用有线或卫星电视。到2020年,将有600万美国人断线,到2024年,估计只有不到一半的美国家庭可以使用付费电视服务。一家公司Roku完全可以从这一转变中获利。

如果您不熟悉该公司,Roku会提供一个视频流平台,该平台使电视可以访问迪士尼+,Netflix和AppleTV+等在线流服务。该公司的平台已被嵌入到许多智能电视中,并且还可以通过连接到电视的设备来使用。

Roku的优点在于,无论用户喜欢哪种流媒体服务,该公司都能从中受益。Roku几乎允许所有流媒体服务在其平台上创建一个应用程序,然后在用户订阅流媒体服务时收取款项。Roku也通过在其平台上出售广告来赚钱。

该公司是领先的视频流平台之一,拥有超过5,100万活跃帐户。到2020年,它的电视播放量达到了惊人的518亿小时。该公司的收入在最近一个季度增长了73%,每用户平均收入增长了20%。

但是Roku尚未完成成长。随着剪线的多产化,Roku的平台应该会看到更多的用户增长和订阅销售带来的更多收入。此外,随着电视广告商将预算从传统的付费电视转向流媒体服务,Roku将受益。目前,视频流服务上的广告仅占电视广告总预算的8%到9%。当这些广告商转向流媒体时,Roku的平台将准备好接收m。

Roku已经是目前领先的流媒体视频平台之一,并且随着越来越多的用户放弃电缆而转向流媒体,该公司应该继续看到订阅和广告销售的增长。所有这些都意味着,现在投资这种快速增长的科技股可能会在几年后获得丰厚的回报。

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