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管理层表示有信心推动公司的网络安全和边缘计算业务加速增长

来源： 2021-11-08 11:19:16

与之前充满挑战的季度相比，Fastly(纽约证券交易所股票代码：FSLY)公布了令人鼓舞的第三季度业绩。事实上，在内容交付网络专家 6 月份全球停电之后，顶级客户正在将流量返回到该平台。该公司正在网络安全和边缘计算领域的增长计划中取得进展。

管理层宣布了到 2025 年创造 10 亿美元收入的雄心勃勃的目标。让我们看看这对投资者意味着什么。

不稳定的短期结果

由于其数据中心遍布 31 个国家，Fastly 的核心业务包括通过将内容托管在更接近用户的位置来加速对在线服务的访问。最近，它开发了一种边缘计算产品，允许开发人员在其去中心化服务器上构建动态服务。

去年，由于人们依赖高性能的互联网服务来工作和娱乐，冠状病毒引起的居家令提振了公司的业务。更重要的是，企业的数字化代表了公司的长期顺风。

然而，Fastly 最近面临着抵消其积极势头的重要挑战。2020 年，由于地缘政治紧张局势，其当时最大的客户社交网络 TikTok 与 Fastly 的业务大幅减少。6 月，全球停电导致一些顶级客户将流量导向竞争对手。因此，Fastly 的收入增长在过去几个季度一直在减速。

对公司来说幸运的是，由于网络安全和边缘计算活动的实力，第三季度的业绩显示运营正在改善。收入同比增长 23% 至 8700 万美元。管理层预计全年收入将在 3.47 亿美元至 3.5 亿美元之间，中点同比增长 19%。

在激烈的竞争中雄心勃勃的目标

管理层表示有信心到 2025 年将公司的收入增长到象征性的 10 亿美元大关，这对应于该时间段内约 30% 的强劲顶线复合年增长率 (CAGR)。

为此，该公司将通过提出试用版和免费产品来推动其边缘计算平台的发展。这一举措的结果仍有待观察，因为该公司将面临来自其创新高增长同行Cloudflare(纽约证券交易所代码：NET)的激烈竞争。研究机构ForresterResearch将 Cloudflare 的边缘计算平台从战略和提供角度排在 Fastly 之前。Fastly 的边缘计算平台的排名仍然高于微软、亚马逊和Akamai Technologies'，但这种比较并不完全公平——那些较大的参与者可以利用其卓越的规模和交叉销售机会来推广他们的边缘计算解决方案。

同样，管理层旨在推动 Fastly 的网络安全部门，目标是在 2025 年将收入增加 10 至约 4 亿美元，相当于令人印象深刻的 78% 的复合年增长率。

当然，该公司将利用企业基础设施和应用程序向云的长期转移来提出其网络安全服务。但同样，它将在拥挤的网络安全领域面临激烈的竞争。例如，IT 研究专家Gartner将 Fastly 定位为 Web 应用程序和 API 保护(保护在线服务免受外部威胁)魔力象限的挑战者，在执行能力和愿景完整性方面落后于竞争对手 Akamai、Cloudflare 和Imperva.

成功的代价

因此，Fastly 股票的交易价格分别是 2021 年和 2025 年预期收入的 18.2 倍和 6.3 倍，市场似乎在定价，在激烈的竞争中，为实现管理层雄心勃勃的长期目标而执行有力的定价。

但是，该公司尚未增强其边缘计算和网络安全产品以在这些类别中处于领先地位。此外，盈利似乎还很遥远。第三季度的净亏损增加了一倍多，达到 5600 万美元，而去年同期为亏损 2400 万美元，原因是增加了对研发以及销售和营销的投资以推动增长。

因此，投资者应保持谨慎。即使 Fastly 设法在 2025 年之前将其收入增长到 10 亿美元，股价上涨潜力也将取决于超越该目标的完美执行。

管理层表示有信心推动公司的网络安全和边缘计算业务加速增长

与之前充满挑战的季度相比，Fastly(纽约证券交易所股票代码：FSLY)公布了令人鼓舞的第三季度业绩。事实上，在内容交付网络专家 6 月份全