瑞士信贷寻求新面貌甚至合并
来源： 2021-06-28 09:52:30
三名熟悉瑞银想法的人士告诉路透社，瑞士信贷的最高管理层面临压力，需要为这家受到丑闻袭击的瑞士银行提出一项全面改革计划，其中可能包括与竞争对手瑞银的潜在合并。
该银行的高管担心，这家因丑闻而脆弱的瑞士旗舰银行可能会受到要求其分拆的投资者的挑战。
知情人士说，他们还担心其不断萎缩的股市价值使其成为外国敌意收购的目标。
新任董事长安东尼奥·奥尔塔-奥索里奥 (Antonio Horta-Osorio) 于 4 月下旬宣布进行战略评估，告诉投资者他将花时间做出未来的艰难决定。
一位消息人士称，该银行的高级管理层将于下周开会，而另一位知情人士表示，高管们希望在 7 月初审查重组提案。
这家瑞士银行在家族办公室 Archegos 急于平仓交易中损失超过 50 亿美元后，不得不重新审视其业务。
它因帮助客户向倒闭的供应链金融公司 Greensill Capital 发行的债券投资 100 亿美元而面临一系列法律诉讼。
自 3 月初暴露与格林西尔的问题以来，该银行的股价已下跌超过四分之一。
“瑞士信贷需要立即进行合并交易，”一位了解该银行想法的人士告诉路透社。
“苏黎世越来越担心激进投资者如果他们原地不动就会追赶他们。”
两名知情人士称，一些高管曾就一些措施展开辩论，例如剥离其当地的瑞士银行以准备合并的其余业务、削减投资银行业务或出售其资产管理业务。
三分之一的人表示，出售美国投资银行也是一种选择。
知情人士说，管理层关于任何重组的讨论都是初步的，虽然正在全面展开，但尚未做出任何决定。
该银行的管理层需要一个新面貌的瑞士信贷，因为它在客户中的地位和在瑞士的地位都处于低谷。
今年 4 月，瑞士监管机构 FINMA 表示，它已在 Archegos 之后对瑞士信贷启动执法程序，并将调查风险管理缺陷。
一位直接了解此事的人士表示，瑞士监管机构对他们认为的银行随心所欲的文化感到恼火。
瑞士信贷缩水的市场估值使其价值不及华尔街的一些大银行，这些银行也被吹捧为潜在的追求者。
但任何美国的收购在瑞士都不会受到欢迎。十多年前，当美国向瑞士银行施压，要求它们放弃严格的保密法规时，瑞士银行与华盛顿之间的关系受到了损害。
知情人士表示，与瑞银合并会更受欢迎。
其中一位消息人士称：“瑞士机构意识到，如果没有国内合并，瑞士信贷将消失在外国手中。”
但瑞士信贷-瑞银的合并将在瑞士市场占据主导地位，监管机构担心，他们也可能要求合并后的集团增加其资本。
一位消息人士称，瑞士信贷可能会分拆其瑞士银行，以解决竞争问题。
瑞士信贷-瑞银将拥有超过 110,000 名员工，市值超过 850 亿美元。
今年早些时候，当被问及与瑞士信贷的合作时，瑞银首席执行官拉尔夫哈默斯对这个想法泼了一盆冷水，称他更喜欢“有机”增长。
瑞士信贷的任何并购交易都将标志着一个国家标志的终结，该标志旨在为该国的泛阿尔卑斯铁路提供资金，也是瑞士从农业国向金融强国转型的核心。
今天早盘，瑞士信贷股价上涨 2.8%，而瑞银股价下跌 0.2%。
在美联储压力测试发现其美国分支机构的资本水平可以承受严重的经济衰退后，瑞士信贷也获得提振。
对于这样的旗舰，瑞士人可能更喜欢本土解决方案，而不是外国银行收购的前景。
跨境合并会很复杂，因为尚不清楚瑞士或其他东道国是否会拥有控制权。
另一位知情人士称，例如，瑞银在 2019 年与德国德意志银行举行了合并谈判，但在瑞士的反对下谈判破裂。两家银行均拒绝就此置评。
德意志银行首席执行官 Christian Sewing 表示有兴趣参与欧洲银行合并。
但是，许多就此事向路透社采访的人认为，德意志银行和瑞士信贷之间不太可能达成协议。
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