个人资本发起对社会负责的投资
来源： 2021-09-03 08:00:44
Finovate（FinTech Futures的姊妹公司）的朱莉·穆恩（Julie Muhn）报告说，财富科技公司Personal Capital通过推出其“对社会负责的个人策略”，使投资者更容易将资金投入对他们而言至关重要的事业。
这家位于纽约的公司为客户提供了选择个性化的，对社会负责的投资策略的能力，该策略的定价结构与其其余产品相同，即固定费用。
Personal Capital已与Sustainalytics合作，从环境，社会和治理（ESG）三个因素中筛选了在美国的股票持有量，以寻找每个组中最好的公司。就像Personal Capital的核心投资组合产品一样，新的“对社会负责的个人策略”提供对所有六种主要流动资产类别和非流通股的敞口，并使用Personal Capital的Smart Weighting方法来平衡对美国股票资产类别中的规模，风格和行业的敞口。
除了ESG因素外，客户还可以使用高级定制功能来排除他们不想持有的任何股票或行业。实际上，个人资本投资组合中有30％是这样做的。该公司总共管理着超过65亿美元的资产，并为160万注册用户跟踪了超过5,000亿美元的资产。
在过去的12个月中，个人资本管理的资产几乎翻了一番。上个月底，该公司管理的资产超过65亿美元，平均客户余额超过430,000美元。
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
