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Core&Main已申请上市 IPO日期和价格说明

来源:   2021-07-16 12:02:31

Core & Main, Inc. 是一家专门从事消防、水产品和基础设施业务的美国公司,已向美国证券交易委员会提交了初步文件以供上市。

Core & Main 为水和消防基础设施的维护、维修、更换和建设提供专业产品和服务。它计划在首次公开募股中发行近 3490 万股普通股。核心和主要 IPO 的细节是什么?

核心及主营业务

Core & Main 是一家由 80 多家传统公司组成的企业集团,成立于 2017 年。其业务提供消防产品以及供水、下水道和雨水排放产品。据该公司称,它在美国市场上排名第一

Steve LeClair 是 Core & Main 的首席执行官,而 Mark Witkowski 是副总裁兼首席财务官。该公司的既定愿景是“营造一个社区蓬勃发展的世界,因为我们的员工和产品为子孙后代提供安全、可持续的基础设施。”

Core & Main 的总部位于圣路易斯。目前,该公司由私募股权公司 Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) 的投资基金所有,该公司于 2017 年从 HD Supply Holdings 手中收购了该公司。

该公司在 47 个州和 170 个大都市统计区拥有约 285 个分支机构网络。该公司连接了 4,500 多家供应商和 60,000 多家长期客户。

核心和主要 IPO 新闻

Core & Main 于 5 月向美国证券交易委员会提交了表格 S-1 的注册,现在已经启动了 IPO 路演。预计此次 IPO 将拥有近 3490 万股,每股价格在 20 至 23 美元之间。据路透社报道,该公司在 IPO 中的估值可能高达75 亿美元。

在提议的价格范围的顶部,Core & Main 的 IPO 可以筹集 8.023 亿美元的资金。在截至 1 月 31 日的财政年度中,该公司报告净销售额增长了 7%,达到 36.4 亿美元。

Core & Main 的估值、股价和股票代码

Core & Main 已提交了在纽约证券交易所公开上市的意向,股票代码为“CNM”。价格范围设定在每股 A 类股票 20 美元至 23 美元之间。

Core & Main 业务的一个关键部分是其消防产品。2018年,美国在消防设备市场占据主导地位。在到 2025 年的预测期内,预计将以12.10% 的复合年增长率增长。

Core & Main IPO 的主承销商是高盛、瑞士信贷和摩根大通。承销商可能会获得 30 天的选择权,以 IPO 价格购买最多 5,232,558 股 A 类普通股,减去承销折扣和佣金。

据美国商业资讯称,其他账簿管理人包括美国银行证券、贝尔德、花旗集团、加拿大皇家银行资本市场、巴克莱和德意志银行证券。

IPO完成后,CD&R将控制公司约79.6%的股份。

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