使用Salesforce Luke…进行零售银行业务
来源： 2021-07-05 08:00:34
推出“零售银行金融服务云”
Salesforce发布了“零售银行金融服务云”，这是一个新的应用程序，使银行员工可以“全面了解”他们的客户并进行协作。
该应用程序中的新功能包括零售银行数据模型和控制台。这包括在控制台内显示和管理的所有客户数据，例如银行帐户和个人身份证明文件。
Salesforce金融服务高级副总裁兼总经理Rohit Mahna说：银行不再只是在相互竞争。他们可与任何提供便利的用户体验并建立忠诚度的公司进行比较。
Salesforce引用了Venmo和Earnest作为“从银行中获取一部分业务并赢得客户忠诚度”的例子。
该应用程序的另一个功能是由Salesforce Einstein支持的基于需求的推荐系统。通过爱因斯坦的数据科学和机器学习，银行家可以基于评分和洞察力，确定最优先推荐人并采取行动。
例如，如果客户的每月直接存款增加了，并且他们表示对财务计划感兴趣，那么私人银行家可以创建一个推荐人，该推荐人将被路由到银行中的财务顾问，该顾问将了解客户的需求。
该平台还具有API和合作伙伴生态系统。例如，用户可以将nCino的银行操作系统与金融服务云中嵌入的工作流集成在一起，以启动和资助诸如贷款和存款之类的金融产品。
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