上周A股新发定增募资超543亿元，华谊兄弟、ST舍得筹划一两年仍“难产”

原标题：上周A股新发定增募资超543亿元，华谊兄弟、ST舍得筹划一两年仍“难产”

记者 | 郭净净

2021年5月10日至5月16日，14家A股上市公司发布了新的定增募资计划，已披露预计定增募资额约为543.34亿元，这几乎是此前单周募资额的两倍。

当周，涪陵榨菜(002507.SZ)、汉马科技（600375.SH）两家A股上市公司发布非公开发行股票发行情况报告书。华谊兄弟（300027.SZ）、上海电气（601727.SH，02727.HK）、ST舍得（600702.SH）、瑞泰科技（002066.SZ）的发股融资计划被 “叫停”。

上海医药引入战投云南白药，顺丰控股下调定增额

上周，新发定增募资额大涨的背后，是上海医药（601607.SH，02607.HK）、三环集团（300408.SZ）、华峰化学(002064.SZ)、中国核建（601611.SH）、*ST大唐(600198.SH)等公司巨额定增额，这几家公司的预计定增额均不低于10亿元。

其中，华夏银行拟定增额居首。5月12日，华夏银行发布非公开发行A股股票预案，公司拟非公开发行A股股票不超过15亿股，募集资金总额不超过人民币200亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。此前2018年9月，华夏银行也曾大规模定增募资292.35亿元。目前华夏银行的注册资本为153.87亿元，在国内12家股份行中注册资本规模最小；若此次顶格发行，该行注册资本将增至168.87亿元。

其次则是上海医药。5月11日，上海医药宣布，公司拟向上海上实（集团）有限公司全资子公司上海潭东企业咨询服务有限公司、A股上市公司云南白药(000538.SZ)非公开发行股票数不超8.52亿股，定增发行价16.87元/股，总募集资金约为143.84亿元；募集的全部资金将用于补充运营资金以及偿还债务。其中，云南白哟认购总股数大概是6.656亿股，认购金额约为112.29亿元，交易完成后将持有上海医药18.02%的股份，成其第二大股东。

同日，三环集团称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数不超过3.63亿股（不超过本次发行前公司总股本的20%），合计募集资金总额不超过75亿元（含发行费用）。此次定增募资将在扣除发行费用后，拟用于高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目（37.5亿元）、智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技术改造项目（28亿元）、电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩产项目（8亿元）、深圳三环研发基地建设项目（1.5亿元）。据该公司测算，上述三个扩产项目预计给三环集团带来年新增销售收入43.92亿元。

5月14日晚，华峰化学披露，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数不超13.90亿股（不超本次发行前公司总股本的 30%），非公开发行股票募集资金总额不超50亿元。预案显示，华峰化学拟将此次定增募资用于投资建设年产30万吨差别化氨纶扩建项目（28亿元）和115万吨/年己二酸扩建项目（六期）（22亿元）。

此外，5月11日，中国核建公布，其拟向包括中核集团在内的不超过35名的特定投资者非公开发行股票数量不超过7.95亿股，拟募集资金总额不超30亿元；其中，中国核建控股股东中核集团拟认购金额为6亿元。此轮定增募投项目主要是宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目（12亿元）、德州市东部医疗中心项目（6亿元）、砀山县人民医院新院区三期项目（3亿元）以及补充流动资金（9亿元）。

需要注意的是，5月14日，顺丰控股(002352.SZ)调整定增方案称，将定增募资金额由原来的220亿元下调至200亿元。修订后的定增预案显示，原用于投资新建湖北鄂州机场项目的募集资金由50亿元缩减至40亿元，补充流动资金由40亿元缩减至30亿元。

涪陵榨菜33亿元定增完成

当周，涪陵榨菜、汉马科技这两家A股上市公司发布非公开发行股票发行情况报告书。

5月14日，涪陵榨菜33亿元定增方案落定，获中央企业贫困地区产业投资基金、景顺长城基金、广发基金、易方达基金、上海景林资产、高盛、交银施罗德基金、中国人寿保险等20家机构投资者参与认购。其中，景顺长城基金获配金额为5亿元，汇添富基金获配金额为3.85亿元，广发基金、富国基金获配金额超2亿元。

涪陵榨菜曾对其定增方案进行调整。2020年8月20日，该公司发布定增预案显示，拟非公开发行股票数量不超2.36亿股，预计募资33亿元；其控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（简称“涪陵国投”）及董事长周斌全拟认购金额分别为13.5亿元及不超8000万元。彼时，公司拟将募资用于榨菜绿色智能化生产基地(一期)（29.5亿元）、智能信息系统项目建设（3.5亿元）。

此后，涪陵榨菜对该定增方案进行数次修订调整，涪陵国投、周斌全先后退出此次定增事宜。几经波折，该定增计划总算是实施完成。财务情况来看，2020年，涪陵榨菜实现营业收入22.73亿元，同比增长14.23%；盈利7.77亿元，同比增长28.42%。2021年一季度，公司实现营业收入7.09亿元，同比增长46.86%；盈利2.03亿元，同比增长22.73%。

同一天，汉马科技也披露定增结果称，公司控股股东吉利商用车集团认购公司股票数量为9857.42万股，募集资金总额5.89亿元。本次发行完成后，公司的股权结构将发生变化，控股股东吉利商用车集团持股比例有所上升。

华谊兄弟、ST舍得定增筹划一两年仍“难产”

当周，华谊兄弟、上海电气、ST舍得、瑞泰科技的发股融资计划被“叫停”。

其中，华谊兄弟已经酝酿一年的超22亿定增计划再次“难产”。5月12日，该公司披露，根据公司发展的实际情况与实际需要，公司向深交所提交中止定增申请，申请中止时间不超过三个月，并于2021年5月11日收到深交所同意中止审核的回复。去年4月29日，华谊兄弟就提交定增计划，彼时公司拟以2.78元/股向阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达等非公开发行股票的数量不超8.23亿股，预计募资22.9亿元。

ST舍得的定增计划则历经两年多未能实施。5月10日，ST舍得宣布，公司非公开发行股票批复到期失效，其于2020年6月16日收到证监会《关于核准舍得酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》，自核准发行之日（2020年5月11日）起12个月内有效。该公司称，由于资本市场环境的变化，以及前期公司发生关联方资金占用事项并涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，公司未能在证监会核准发行之日起12个月内（即2021年5月11日前）完成非公开发行股票事宜。早在2019年1月，舍得酒业就计划非公开发行股票数不超过6675万股、募集不超过25亿元资金。如今，两年过去了，该定增融资计划仍未完成。

上海电气则因股价连跌，主动“叫停”了定增计划。5月11日，该公司称，鉴于一段时间以来公司A股股票二级市场的股价表现，公司非公开发行A股股票时，可能存在发行价格低于公司每股净资产的情形，为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄，经综合分析，审慎考虑，同意终止公司非公开发行A股股票事项。今年3月26日，上海电气称，公司拟非公开发行股票数量不超15.70亿股，预计募资不超50亿元。以最高发行15.7亿股、并募资50亿元估算，上海电气此次定增股价约为3.18元/股。定增方案发布后，上海电气股价持续下滑， 3月26日收盘价是5.72元/股，到5月10日股价跌至5元/股。