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Airbnb IPO规模达到470亿美元

来源： 2020-12-10 18:24:26

Airbnb Inc.将其期待已久的首次公开发行(IPO)定价在市场区间之上，从而筹集了约35亿美元，以抓住投资者对因大流行引发的低迷而咆哮的房屋租赁业务的需求。

该公司的首次公开募股是在DoorDash Inc.在首次亮相交易时段将其上市价格几乎翻番之后的数小时，这增加了本月上市的众多面向消费者的网络公司。

Airbnb及其投资者周三在一份声明中证实了彭博社的一份报告，称在以每股56美元至60美元的价格出售股票后，周三以每股68美元的价格出售了约5200万股股票。按照这个价格，Airbnb的完全稀释后价值约为470亿美元，其中包括员工认股权和限制性股票单位。

根据彭博汇编的数据，Airbnb的上市增加了已经创下IPO记录的一年，在美国交易所筹集了超过1630亿美元。其中包括DoorDash 33.7亿美元的发行。本月准备上市的其他公司包括视频游戏公司Roblox Corp.，分期贷款提供商Affirm Holdings Inc.和在线折扣零售商Wish Inc.的母公司ContextLogic Inc.。

DoorDash上市首日的飙升推动其估值(包括员工认股权和限制性股票单位)升至约710亿美元。

为了使Airbnb坚持任何高尚的估值，它将需要应对一系列的威胁，如其IPO招股说明书中所概述的，范围从承担责任风险的派对房屋激增到缺乏魅力的专业经营物业的增加这使Airbnb的租金闻名。

当前局势

自从当前局势削减需求以来，总部位于旧金山的Airbnb的国内预订量便开始反弹。

这三位联合创始人在给股东的一封信中说，自大流行开始以来的10个月是“自我们创立Airbnb以来最具决定性的时期。”

在过去的13年中，Airbnb彻底颠覆了旅游市场，为人们提供了收入机会，并为与房地产和房东相关的服务创造了一个全新的市场。如今，Airbnb已成为全球最大的旅游公司之一。

由于大流行使全球旅行停滞，该公司的IPO计划在3月份被暂停。到四月份，客房预订量下降了72%。Airbnb推出了全面的退款政策，并发放了超过10亿美元的取消费。

但是到6月，情况开始好转。厌倦了被困在家中的城市居民开车进入山区城镇和农村社区，通常在每次在家工作政策允许的情况下，一次安置数周或数月。

国内助推

国际旅行减少了，但是国内，短途旅行以及留在前20个城市之外的游客的需求表现出弹性。在第三季度，Airbnb的收入仅下降了18%，而Expedia Group Inc.和Marriott International Inc的收入下降了近60%。根据未扣除利息，税项，折旧前的收益，这三个月期间也是Airbnb盈利最高的和摊销。

根据其备案文件，在2020年的前9个月，Airbnb的净亏损为6.97亿美元，收入为25亿美元，而去年同期的净亏损为3.23亿美元，收入为37亿美元。

Airbnb的发行由Morgan Stanley和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)牵头。预计Airbnb的股票将于周四开始在纳斯达克全球精选市场上交易，交易代码为ABNB。