瑞士信贷在首次公开募股前解雇了自由金融研究公司
来源: 2020-11-16 16:56:19
非银行贷款人Liberty Financial的IPO营销热潮已经开始并持续进行。
Liberty的经纪人瑞士信贷(Credit Suisse)周一早上向基金经理发送了详细的投资者教育报告,称金融服务业务是“非银行贷款的市场领导者”。
尽管瑞士信贷(Credit Suisse)的分析师没有给出关于Liberty值得价值的数字,但他们表示-以市盈率计算-Liberty的交易价格应低于小型/非银行同行集团平均值的下限,“在银行对等组平均范围的上限附近”。
根据Credit的数据,主要银行的平均12个月远期现金市盈率为14.1倍,而较小的银行和非银行(如Resimac,Bendigo和阿德莱德银行,昆士兰银行等)的平均市盈率为12.3倍。瑞士人
Liberty成立于1997年,拥有117亿美元的贷款,为客户提供服务,包括住宅抵押,汽车金融,商业抵押,中小企业贷款,个人贷款以及保险,经纪和房地产服务。
瑞士信贷表示,自由商业模式的主要风险包括与COVID-19相关的宏观经济不确定性,潜在的客户违约增加,房地产价格下跌和监管风险等。
瑞士信贷的报告显示,Liberty 2020年的利润为1.303亿美元,总收入为8.521亿美元。这一数字比一年前的6690万美元和8.113亿美元有所增加,预计到2021年将分别达到1.539亿美元和8.382亿美元。
在过去的15年中,该公司一直是首次公开募股的候选人,并且多年来尝试了几次上市。瑞士信贷(Credit Suisse)的交易前研究是这次ASX交易所进行的第一步。
瑞信将在联交所的首次公开募股中得到邵氏和合伙人以及E&P的联合管理人员的支持,而毕马威会计师事务所和普华永道法律部也将支持Liberty。
Liberty由谢尔曼·马(Sherman Ma)和一些秘密支持者所有,后者共同拥有Liberty 100%的股份,并有望寻求上市约20%的股份。
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