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NAB以7.5亿美元的混合交易选拔六名经理

来源:   2020-11-16 16:55:18

周一上午,澳大利亚国民银行(National Australia Bank)面对寻求筹资7.5亿澳元的经纪人和投资者,这是在澳交所新上市的混合一级资本交易。

NAB是《资本票据5》要约的唯一安排人和联合牵头经办人,并邀请了Crestone Wealth Management,澳大利亚联邦银行,E&P Corporate Advisory,Morgan Stanley,Morgans和Shaw&Partners共同出任JLM。

贝尔波特和JBWe作为该交易的联合经理。

潜在的买家被告知,这些票据的非收回期限为七年,浮动利率,浮动利率高于银行票据掉期利率,预期介于3.5%至3.7%之间。

这些票据将有资格作为NAB的第一层资本,该银行表示将把所得款项用于一般公司用途。

该交易的招股说明书于周一提交,要约定于下周二公开,并于12月11日下午5点结束。

这笔交易是最新一轮混合动力交易,西太平洋银行本月初宣布与挑战者,昆士兰银行,本迪戈银行和阿德莱德银行进行类似交易。

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