Kakao的金融子公司为2021年的IPO做好准备
来源： 2020-11-25 17:32:14
根据当地投资银行的消息，10月27日，韩国移动通讯巨头Kakao的两家金融子公司正朝着明年的首次公开募股迈进，他们将增购承销商并从全球私募股权基金获得投资
。KakaoPay，官员说，该公司定于明年上半年进行首次公开募股，已选择高盛为其承销商之一，而KB证券公司上个月则选择了承销商。
交易细节，包括金额和上市日期，尚未确定。业内专家表示，上市后支付部门的价值预计约为10万亿韩元(88.6亿美元)。他们预测，该公司可能会选择更多的承销商来增加其团队，以努力在当地股市上顺利登陆。
据该公司称，在当前局势中，Kakao Pay用户数量已增加到3500万。他们的交易成本同比飙升了20%，在今年第二季度达到近16万亿韩元。
市场观察家认为，考虑到非面对面金融服务的普及，今年的Kakao Pay交易量有望达到60万亿韩元，是去年的三倍。
Kakao Pay的最大股东是Kakao，持有56.1%的多数股权。中国互联网巨头阿里巴巴的金融部门蚂蚁金服拥有43.9%的股份。这家总部位于杭州的公司在2017年向当地支付解决方案公司投资了2,300亿韩元。
Kakao银行的目标是在明年下半年成为第一家在本地股票市场上市的仅互联网银行。
官员们说，该公司已决定增资7500亿韩元，发行31,916,595股新普通股，每股价格为23,500韩元。
Kakao银行周二下午举行了董事会会议，并欢迎美国私人股本基金TPG Capital成为新股东。全球PEF将被分配约2,500亿韩元，即1,064万股。
由于信贷贷款的数量激增，有必要通过首次公开募股前的投资来进行资本扩张，以达到国际清算银行建议的资本充足率。TPG不仅将参与此次配股，还将向该公司现有股东分配另外的5000亿韩元。
Kakao是Kakao Pay的最大股东，持有33.5%的股份。韩国投资价值资产管理公司和KB Kookmin银行分别持有这家在线银行的28.6%和9.9%的股份。大韩投资控股公司和在线书商Yes24也是主要股东，分别持有3.9%和2%的股份。
随着大量资金的投入，这家仅限互联网的银行有望通过与TPG Capital合作来加强其全球网络。
该公司董事会成员还得出结论，它将向经纪公司发送投标书，并为其首次公开发行选择承销商。它已在上个月底正式宣布了其市场首次亮相计划。杰耶恩
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